У роботі з Бітрікс24 часто виникає необхідність, наприклад, конвертувати відразу п'ять лідів або видалити всі угоди.
Групові операції дозволяють легко працювати відразу з декількома елементами списку.
Як це працює?
Групові операції доступні для всіх списків в CRM. Відзначимо потрібні рядки галочкою - після цього стане доступна панель операцій.
Розглянемо детальніше кожну опцію окремо:
Створити розсилку
Опція дозволяє швидко створити розсилку CRM-маркетингу для обраних елементів. Додатково потрібно обрати тип розсилки - електронна пошта, SMS або інфозвонок.
Додати в сегмент
Опція додає обрані елементи в новий або існуючий сегмент, який потім можна використовувати в розсилках CRM-маркетингу.
Додати завдання
Опція відкриває вікно створення завдання і автоматично прикріплює до неї обрані елементи.
Також Бітрікс24 автоматично додасть в CRM нову справу для відповідального за виконання завдання.
Встановити статус
Опція дозволяє змінити статус для всіх обраних елементів.
Призначити відповідального
Опція дозволяє змінити відповідального для всіх обраних елементів.
Ця опція також дозволяє вирішити проблему з доступом після змін в структурі компанії.
Конвертувати лід
Опція дозволяє конвертувати обрані ліди в інші елементи CRM - угоди, контакти і компанії.
Створити обдзвін
Опція дозволяє запланувати дзвінки обраних елементів.
Обзвін можна запустити й відразу - за допомогою кнопки Обдзвонити.
Видалити
Опція дозволяє видалити обрані елементи.
Редагувати
Опція дозволяє швидко відредагувати кілька елементів.
Зробити доступним для всіх
Опція дозволяє змінити значення поля Доступний для всіх.
Це поле впливає на рівень доступу до елемента.
Оновити дані для звітів
Опція дозволяє перезберегти елементи та оновити інформацію про них в звітах.
Наприклад, це може допомогти, якщо в звітах виводиться неправильна інформація про суми або валюти.
Змінити напрям (лише для угод)
Бере участь в експорті (лише для контактів)
