Центр продажів працює з персональними даними клієнтів, тому перед початком роботи налаштуйте угоду на їх обробку.
Як це працює?
Перейдемо до розділу Центр продажів і виберемо пункт Правила та угоди.
Натиснемо на кнопку Створити угоду.
Виберемо зі списку Стандартна угода на обробку персональних даних.
Відразу заповнимо поля Назва та Джерело даних. Інформацію про компанію можна додати автоматично з реквізитів вашої компанії в CRM. Однак також можна внести її і вручну.
Детальніше читайте в статті Як додати реквізити своєї компанії.
Не забуваємо Зберегти. Тепер Згода на обробку персональних даних з'явиться у списку всіх угод. Якщо виникне необхідність внести корективи, то завжди можна Налаштувати вже створену угоду.
Список згод
Список всіх отриманих згод зберігається в розділі Центр продажів - Правила і угоди.
