Центр продажів працює з персональними даними клієнтів, тому перед початком роботи налаштуйте угоду на їх обробку.
Як це працює?
Перейдемо до розділу Центр продажів і виберемо пункт Правила та угоди.
Натиснемо на кнопку Створити угоду.
Виберемо зі списку Стандартна угода на обробку персональних даних.
Якщо ви налаштовували угоду для Відкритих ліній - вона за замовчуванням буде використана й для Центру продажів.
Відразу заповнимо поля Назва та Джерело даних. Інформацію про компанію можна додати автоматично з реквізитів вашої компанії в CRM. Однак також можна внести її і вручну.
Детальніше читайте в статті Як додати реквізити своєї компанії.
Не забуваємо Зберегти. Тепер Згода на обробку персональних даних з'явиться у списку всіх угод. Якщо виникне необхідність внести корективи, то завжди можна Налаштувати вже створену угоду.
Список згод
Список всіх отриманих згод зберігається в розділі Центр продажів - Правила і угоди.
