Роботи для співробітника

Робот додасть дані ліда або угоди в список виключень.

Листи та дзвінки від цього клієнта більше не потраплятимуть в CRM.

Робот дозволяє залишити коментар до угоди або ліда.

Текст коментаря з'явиться в картці елемента.

Робот дозволяє забронювати час співробітника, який вказаний в налаштуваннях поля з типом Бронювання ресурсу.

Введіть назву послуги, дату початку і тривалість, а також співробітників, чий час необхідно забронювати.

Найпростіша дія - робот дасть доручення відповідальному за лід або угоду (відповідального можна змінити).

Для доручення можна вказати тему, опис, поставити прапор важливості та автоматичного завершення при зміні статусу.

Ви можете поставити повноцінне завдання для співробітника.

Вкажіть назву і опис завдання, виконавця і крайній термін.

Натисніть кнопку Додатково, щоб налаштувати завдання більш детально.

Ці поля збігаються з налаштуваннями при звичайному створенні завдання.

Робот дозволяє додати додаткову інформацію в історію ліда або угоди.

Вказаний текст з'явиться на вкладці Історія з типом події Інформація.

Робот запланує зустріч або дзвінок з клієнтом, внесе подію в список справ та відзначить в календарі відповідального.

Справа може бути призначена сьогодні завтра, через два або три дні. Також можна вказати тему та опис.

В якості місця проведення для зустрічі ви можете використовувати, наприклад, значення поля Адреса.

Робот змінить вибране поле ліда або угоди. Наприклад, можна при переході ліда в успішну стадію додавати до його назви "Успішно сконвертовані".

Робот дозволяє змінити будь-яку інформацію про компанію в угоді.

Виберіть поле для зміни та вкажіть нове значення.

Робот дозволяє змінити будь-яку інформацію про основний контакт в угоді.

Виберіть поле для зміни та вкажіть нове значення.

Робот надішле зазначеним людям (за замовчуванням - це керівник відповідального менеджера) повідомлення.

Наприклад, повідомлення про те, що обробка ліда або угоди не ведеться вже деякий час.

Створити копію поточної угоди з вибором напрямку і відповідального.

Наприклад, ви можете дублювати угоди відразу в кілька напрямків.

Для створення ланцюжків дій ви можете використовувати робота очікування. Вкажіть термін, який потрібно почекати та при необхідності додайте коментар.

Будь-яка активність клієнта завершить очікування. Приклад може бути таким - спочатку відправити лист, потім нічого не робити, поки клієнт не відповість на нього.

Робот скасує будь-яке активне бронювання в обраному полі для ліда або угоди.

Робот надішле SMS-повідомлення обраним людям через одного з провайдерів (він повинен бути попередньо налаштований)

Приклад - відправити SMS відповідального при надходженні нової великої угоди.

Робот дозволяє створити код з обраним форматом і довжиною.

Наприклад, з його допомогою можна генерувати унікальний купон на знижку для кожного клієнта. А потім окремим роботом додавати цей код в коментар до угодие.

Коли робот створить код - його значення можна використовувати в інших роботах за допомогою меню Роботи - Сгенерувати код - Код.

Робот змінить відповідального за лід або угоду.

Це може бути корисно, якщо ви хочете розділити обов'язки. Наприклад, один менеджер займається збором інформації, а інший - переговорами та укладенням угод.

Робот пересуне лід або угоду у потрібний статус.

Приклад - відразу перевести у статус "Угода укладена" при імовірності 100%

Виберіть шаблон із списку - і робот створить документ на його основі.

Робот створить контакт і прив'яже його до ліда. Лід при цьому стане повторним.

Робот може провести конвертацію ліда або угоди. Тобто створити на підставі ліда угоду, контакт або компанію. А на підставі угоди - рахунок або пропозицію.

Приклад - на початковому етапі обробки відразу створити на підставі ліда контакт, а вже після уточнення інформації - угоду.

Робот створить повторний лід на підставі угоди. Таким чином, ви запустите новий процес продажу для існуючого клієнта.

Ви можете вказати відповідального для повторного ліда.

Приклад: для кожного успішно закритого ліда створити повторний лід і пропонувати клієнту знижку на наступну покупку.

Робот створить повідомлення в Живий стрічці з вказаною темою, описом та одержувачами.

Це може бути корисно для подальшого обговорення робочого процесу з колегами.

Робот надішле повідомлення зазначеним співробітникам.

Приклад - при надходженні будь-якої угоди відправляти повідомлення з можливою сумою, назвою та коментарем до угоди відповідальному

Робот видалить поточний лід або угоду.

Наприклад, ви можете не зберігати неякісні Ліди, а видаляти їх при переході в цей статус.