top_ua
Вхід

Підтримка24

Як працювати з модулем (1С:Бекофіс)

Рейтинг:

Модуль 1С:Бекофіс дозволяє створювати і проводити документи на стороні 1С прямо в картці CRM.

1С:Бекофіс доступний для нової лінійки (тарифи, куплені після 1 вересня 2019 року) на тарифах СRM+, Команда та Компанія й для старої лінійки тільки для тарифу Kомпанія.

Після установки модуля в картці ліда, угоди, контакту і компанії з'явиться окремий пункт .

Цей пункт відкриває список доступних для створення документів.

Виберемо потрібний документ - після цього в слайдері відкриється база 1С.

Модуль автоматично створює в 1С нового контрагента на основі відкритого в картці елемента CRM. Наприклад, лід, контакт і компанія безпосередньо стануть новим контрагентом. Якщо документ створюється з угоди - новим контрагентом буде пов'язаний з угодою контакт або компанія.

Заповнимо і проведемо документ - після цього в картці елемента з'явиться справу з назвою проведеного документа.

Якщо натиснути на справу - відкриється слайдер з документом на стороні 1С.

Якщо ми створили документ з Бітрікс24 - в картку CRM можна вивантажити його друковану форму. Для цього в формі документа виберемо опцію Бітрікс24 - вивантажити в Бітрікс24.

Документ аналогічно з'явиться в правій частині картки.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло