Бітрікс24 пропонує кілька способів видалення елементів CRM. Розглянемо їх на прикладі лідів.
У режимі Канбана просто перетягніть елемент в зону видалення.
Або кліком виберіть непотрібні ліди і натисніть Видалити.
У режимі списку принцип аналогічний.
Крім того, елемент можна видалити прямо у картці.
Коли варто видаляти елементи CRM
Видалені елементи не потрапляють в аналітичні звіти, тому видаляйте елементи лише в крайніх випадках. Наприклад, якщо вони були створені помилково.
Якщо лід або угода містять спам - додайте такий елемент в список виключень, інформація від цього контакту більше не потрапить в CRM.
Детальніше читайте у статті Список виключень
Якщо лід або угода з якихось причин не дійшли до успішного завершення - такий елемент необхідно програти. Це допоможе побудувати коректні звіти та проаналізувати вашу роботу.