top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Видалення елементів у CRM

Бітрікс24 пропонує кілька способів видалення елементів CRM. Розглянемо їх на прикладі лідів.

У режимі Канбана просто перетягніть елемент в зону видалення.

Або кліком виберіть непотрібні ліди і натисніть Видалити.

У режимі списку принцип аналогічний.

Крім того, елемент можна видалити прямо у картці.

Коли варто видаляти елементи CRM

Видалені елементи не потрапляють в аналітичні звіти, тому видаляйте елементи лише в крайніх випадках. Наприклад, якщо вони були створені помилково.

Якщо лід або угода містять спам - додайте такий елемент в список виключень, інформація від цього контакту більше не потрапить в CRM.

Детальніше читайте у статті Список виключень

Якщо лід або угода з якихось причин не дійшли до успішного завершення - такий елемент необхідно програти. Це допоможе побудувати коректні звіти та проаналізувати вашу роботу.

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло