Як підключити поштову скриньку?

Електронна пошта - як і раніше важливий спосіб спілкування з клієнтами. Пошта в Бітрікс24 тісно пов'язана з іншими блоками - CRM, Завданнями та календарем.

Працюйте з листами, одним кліком створюйте ліди та ставте завдання - і все це прямо в Бітрікс24!

Як це працює?

Насамперед потрібно підключити поштову скриньку. Натиснемо на розділ Пошта в лівому меню.

Бітрікс24 дозволяє додати скриньки всіх відомих сервісів.

Для підключення поштової скриньки про протоколу IMAP вам знадобляться налаштування для вхідної пошти (imap-сервер, порт, логін):

• Gmail.com

  Включити опцію "Включити IMAP" в Налаштування – Всі налаштування – Пересилання та POP/IMAP – Доступ по протоколу IMAP. Детальніше читайте в окремій статті.

• Yahoo.com
• Outlook.com
• iCloud.com
• Beget.com
• Ukr.net (поштовий сервіс тимчасово не підтримується)

Там же є налаштування для вихідної пошти (smtp-сервер, порт, логін), якщо вибрати опцію Відправляти через зовнішній SMTP. Детальніше можна почитати у статті Відправлення листів через SMTP-сервер.

Для прикладу, підключимо та налаштуємо поштову скриньку Gmail.

Заповнимо необхідні поля та натиснемо Підключити.

Дозволимо Бітрікс24 доступ до необхідних функцій.

На цьому підключення поштового сервісу завершене.

Налаштування пошти

Скринька підключена, тепер перейдемо до налаштувань.

Оберемо термін, за який потрібно зібрати листи: 7-30-60-90 днів.

При необхідності можна задати назву скриньки та ім'я відправника в блоці Вказати додаткові параметри.

Бітрікс24 підтримує відправку вихідних листів через зовнішній SMTP-сервер. У цьому випадку вкажіть необхідні дані SMTP: адресу сервера, порт, логін, пароль, шифрування. Ці установки можуть відрізнятися у різних провайдерів: наприклад, для провайдера IMAP необхідно вказати всі дані, а для iCLoud - взагалі не потрібно вказувати ніякі доступи для SMTP.

Зв'язок з CRM

Ми хочемо, щоб всі листи автоматично потрапляли в CRM, тому відзначимо галочку Зв'язати з CRM.

За замовчуванням, вхідні листи стануть лідами, вихідні - контактами.

Виберемо елементи CRM та термін, за який потрібно обробити пошту.

При бажанні можна вказати список адрес, для яких Бітрікс24 кожен раз буде створювати новий лід.

Черга розподілу - тут вкажемо співробітників, які працюватимуть з клієнтами в CRM. Всі нові запити порівну розділяться між відповідальними.

Доступ до поштової скриньки

Останній блок визначає доступ до поштової скриньки.

Виберемо співробітників, які зможуть обробляти листи у цій скриньці. У нашому випадку - всі менеджери відділу продажів.

Це зручно - наприклад, зайнятий керівник зможе легко доручити розбір пошти своєму помічнику.

Готово! Поштова скринька налаштована, залишилося натиснути кнопку Підключити.

Також варто почитати:

• Як працювати з поштою в Бітрікс24?
• Помилка авторизації пошти Gmail