top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Автоматизація

Рейтинг:

Робота з клієнтами і продажами складається з безлічі рутинних операцій - планування зустрічей, робота з поштою і дзвінками, постановка завдань і контроль їх виконання.

Довірте повторювані завдання системі і налаштуйте автоматизацію процесу продажів!

Як це працює?

Робота з автоматизацією ведеться на сторінці CRM - Налаштування - Автоматизація

На цій же сторінці є посилання для переходу до налаштування роботів для лідів та угод.

Посилання Бізнес-процеси веде на сторінку зі списком шаблонів процесів для кожного елемента CRM.

Робота з бізнес-процесами докладно описана в окремій статті

За замовчуванням, в системі є декілька готових шаблонів для кожного з документів.

Для створення нового шаблону натисніть відповідну кнопку - з'явиться вікно параметрів бізнес-процесу.

За посиланням Список шаблонів відкриється набір процесів для кожного з документів.

У списку для кожного шаблону можна визначити коли запускати бізнес-процес - при створенні або при зміні документа. А також відредагувати або видалити шаблон.


Створіть гнучку логіку обробки документів за допомогою роботів і бізнес-процесів - це прискорить виконання повсякденних операцій:)


Також варто почитати:

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери