Лід або угода майже завжди прив'язані до конкретної людини або компанії.
Ми задаємо цей зв'язок в полі Клієнт картки CRM.
Як це працює?
Ви можете знайти існуючий контакт або компанію - просто почніть набирати текст.
Пошук працює по імені, телефону та електронній пошті.
Якщо елемент не знайдений - одним кліком створіть новий.
Нові значення отримають відповідну мітку.
Якщо ви створили новий контакт та компанію - Бітрікс24 автоматично зв'яже їх між собою.
Можна приховати одне з полів та змінити порядок відображення за допомогою шестірні.
Поле "Клієнт" в лідах
Якщо заповнити поле Клієнт в ліді - цей лід автоматично стане повторним.
У картці повторного ліда немає полів для імені, прізвища та по батькові, а конвертувати такий лід можна тільки в угоду.
Успіхів у роботі!
