top_ua
Вхід

Підтримка24

Імпорт реквізитів

Рейтинг:

Заповнювати інформацію про компанію вручну - довгий і нудний процес.

Скористайтеся імпортом і за пару кліків додайте в Бітрікс24 будь-яку кількість реквізитів!

Як це працює?

Для прикладу, імпортуємо в Бітрікс24 інформацію і реквізити двох Юр. осіб.

Перейдемо в розділ CRM - Компанії - Імпорт компанії.

Найпростіший спосіб - завантажити шаблон файлу і доповнити його потрібною інформацією. Обираємо опцію Імпортувати реквізити і натискаємо Скачати

Заповнимо інформацію про компанії та реквізити.

Завантажимо змінений файл, вкажемо роздільник і галочку Імпортувати реквізити.

На наступному етапі можна зіставити колонки з файлу і поля в Бітрікс24. Наприклад, для ІПН необхідно вибрати поле Реквізит (Україна) - ІПН.

Потім виберемо, як поступати з дублікатами - в нашому випадку дозволимо додавати будь-які дані.

Готово! Перейдемо до списку компаній.

І основні та банківські реквізити успішно з'явилися в картці компанії.

Зіставлення шаблонів при імпорті

Кожен набір реквізитів заповнюється за певним шаблоном. Шаблон реквізитів - це підготовлений набір полів - наприклад, для організації або приватної особи.

Детальніше читайте в статті Шаблони реквізитів.

Ви можете обрати шаблон за замовчуванням - це зручно, якщо необхідно імпортувати реквізити за одним шаблоном. Наприклад, якщо у нас файл імпорту з інформацією тільки про компанії.

Якщо ж ми імпортуємо файл з реквізитами як юридичних осіб, так і фізичних осіб (ФОП) - нам потрібні різні шаблони. В цьому випадку поставимо галочку Співставляти шаблони з файлу імпорту.

І вкажемо назву потрібного шаблону для кожного набору реквізитів у файлі імпорту.

Шаблон можна також вказати за допомогою ідентифікатора - в цьому випадку імпорт пройде трохи швидше. Поставимо відповідну галочку:

Тепер зазначимо ID для кожного набору реквізитів.

Ідентифікатор кожного шаблону можна дізнатися в розділі CRM - Налаштування - З чого почати - Шаблони реквізитів. Для цього додамо до списку колонку ID.

За замовчуванням, при невдалому зіставленні шаблонів з'явиться помилка, і компанія не буде імпортована.

Ви можете відзначити опцію Використовувати шаблон за замовчуванням, якщо не вдалося співставити вказаний у файлі імпорту - у цьому випадку Бітрікс24 спробує використовувати шаблон, обраний вище.

Успіхів у роботі!


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло