У Бітрікс24 є багато стандартних списків - наприклад, статуси для лідів та угод, варіанти звернень або типи контактів.
Іноді цих значень недостатньо. Додати нові варіанти або змінити існуючі можна на сторінці CRM > Налаштування > З чого почати > Довідники.
Статуси лідів та стадії угод
Важлива частина первинного налаштування Бітрікс24 - визначити етапи, які буде проходити лід та угода в процесі вашої роботи.
Загальний принцип такий - обов'язково повинен бути початковий етап та два фінальних статуси - для успішного та неуспішного результату.
Між ними може бути будь-яка кількість статусів, це залежить від специфіки вашого бізнесу.
Щоб додати новий етап натисніть кнопку Додати статус.
Наприклад, залишимо одне проміжне значення та назвемо його "Уточнення інформації":
При наведенні миші на статус з'являться кнопки для редагування. Ви можете змінити порядок статусу, перейменувати або видалити його, а також задати колір для наочності.
Трохи нижче можна побачити як тепер буде виглядати шкала прогресу та воронка статусів.
Типи контактів, компаній та угод, джерела і сфери діяльності
Працювати з іншими списками досить просто. Додаєте необхідну кількість значень, розміщуєте в потрібному порядку - і на цьому все!
Тепер ці значення будуть доступні для використання в картці елемента.
Таким чином можна задати типи контактів, джерела для лідів, сфери діяльності для компаній і багато іншого.
Налаштуйте довідники і використовуйте можливості Бітрікс24 для потреб вашої компанії:)
