top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Як додати/змінити статуси лідів та угод, типи контактів, джерела і сфери діяльності

Рейтинг:

У Бітрікс24 є багато стандартних списків - наприклад, статуси для лідів та угод, варіанти звернень або типи контактів.

Іноді цих значень недостатньо. Додати нові варіанти або змінити існуючі можна на сторінці CRM > Налаштування > З чого почати > Довідники.

Статуси лідів та стадії угод

Важлива частина первинного налаштування Бітрікс24 - визначити етапи, які буде проходити лід та угода в процесі вашої роботи.

Загальний принцип такий - обов'язково повинен бути початковий етап та два фінальних статуси - для успішного та неуспішного результату.

Між ними може бути будь-яка кількість статусів, це залежить від специфіки вашого бізнесу.

Щоб додати новий етап натисніть кнопку Додати статус.

Наприклад, залишимо одне проміжне значення та назвемо його "Уточнення інформації":

При наведенні миші на статус з'являться кнопки для редагування. Ви можете змінити порядок статусу, перейменувати або видалити його, а також задати колір для наочності.

Трохи нижче можна побачити як тепер буде виглядати шкала прогресу та воронка статусів.

Типи контактів, компаній та угод, джерела і сфери діяльності

Працювати з іншими списками досить просто. Додаєте необхідну кількість значень, розміщуєте в потрібному порядку - і на цьому все!

Тепер ці значення будуть доступні для використання в картці елемента.

Таким чином можна задати типи контактів, джерела для лідів, сфери діяльності для компаній і багато іншого.


Налаштуйте довідники і використовуйте можливості Бітрікс24 для потреб вашої компанії:)


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери