top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Вхід
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Очищення місця в CRM

Рейтинг:

Якщо компанія активно працює з клієнтами і обробляє велику кількість угод – дуже скоро дані CRM почнуть займати занадто багато місця на диску.

За допомогою очищення CRM ви легко простежте, чим зайняте місце :)

Одним кліком видаліть непотрібні об'єкти, історію або справи. Або відфільтруйте дані і позбудьтеся старих угод або програних лідів.

Як це працює?

Перейдіть у розділ CRM – Налаштування – Інше – Чем зайняте місце

Відкриється сторінка очищення CRM.

У верхній частині сторінки ви побачите обсяг всіх даних в CRM.

Кольорова діаграма показує статистику за типами елементів – легко побачити скільки від загального обсягу займають, наприклад, угоди.

Трохи нижче розташований список всіх об'єктів CRM – угоди, ліди, контакти, пропозиції, рахунки, справи та історія.

Категорія Інше – це решта елементів CRM, які займають відносно небагато місця. Наприклад, реквізити, вебформи і адреси.

Дані представлені у вигляді таблиці, розглянемо колонки на прикладі угод:

  • Розмір таблиць в базі: це розмір всіх угод – без файлів, історії і справ;
  • Розмір файлів: це файли угод, наприклад, прикріплені договори або фотографії;
  • Розмір історії: це історія всіх дій з угодами;
  • Розмір справ: це справи угод – листи, дзвінки, зустрічі. Сюди також входять записи телефонних розмов;
  • Розмір файлів на диске Битрикс24: це файли, які доступні через інтерфейс Бітрікс24.Діск;
  • Всього зайнято: тут все просто – місце, зайняте усіма угодами.
Натисніть на елемент і Бітрікс24 відкриє список цих елементів в CRM.

Як же звільнити місце? Поруч з кожним об'єктом є меню з двома діями.

  • Видалити всі угоди (компанії, контакти, рахунки та ін.) – повністю видалити елементи з системи.
  • Видалити тільки справи та історію – залишити елементи, але очистити їх справи та історію змін.
Якщо в системі немає, наприклад, угод – то вони не відобразяться в таблиці.

Видаляти всі елементи не завжди розумно. Як бути, якщо ми хочемо видалити тільки певну непотрібну частину угод?

У цьому випадку скористайтеся фільтром!

Припустимо, нам не потрібні угоди до 2017 року, відфільтруємо за датою - та зі спокійною душею видалимо їх :)

Або, наприклад, виберемо групу стадій Провал і почистимо всі невдалі угоди і ліди.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло