Перед початком роботи з модулем обміну необхідно виконати кілька простих дій.
Додати права
Перш за все потрібно додати користувачам 1С спеціальну роль для роботи з Бітрікс24.
Зайдіть в 1С: Підприємство в режимі конфігуратора і відкрийте сторінку Адміністрування - Користувачі
Визначте співробітника, який буде працювати з обміном між 1С і Бітрікс24.
Двічі натисніть на користувача. Перейдіть на вкладку Інші і в самому низу списку виберіть роль По синхронізації з Бітрікс24.
Налаштувати підключення до Бітрікс24
Для зв'язку порталу Бітрікс24 і бази 1С використовується спеціальний ключ.
У Бітрікс24 відкрийте застосунок 1С + CRM Бітрікс24 і скопіюйте ключ.
Тепер на стороні 1С перейдіть в розділ 1С-Бітрікс - Налаштування синхронізації з Бітрікс24 - Конектор і вставте скопійований код в полеКлюч підключення.
Готово! Тепер ваш портал Бітрікс24 та 1С пов'язані між собою.
Заповнити таблиці відповідностей
Наступний крок - налаштувати відповідність типів клієнтів, ставок ПДВ, форм та статусів рахунків.
Зв'язок шаблонів реквізитів і типів контрагентів
Визначимо, які реквізити використовувати для кожного типу клієнтів.
Наприклад, для юридичних осіб використовувати шаблон "Юр. особа". І навпаки - при надходженні такого шаблону з Бітрікс24 створювати юридичну особу.
Перейдіть у розділ 1С-Бітрікс - Налаштування синхронізації - Інші налаштування - Зіставлення типів контрагентів
Натисніть кнопку Завантажити шаблони та 1С додасть в таблицю всі шаблони реквізитів з Бітрікс24.
Для кожного шаблону виберіть зі списку тип контрагента.
Ставки ПДВ
Перейдіть у розділ 1С-Бітрікс - Налаштування синхронізації - Інші налаштування - Зіставлення ставок ПДВ
Натисніть кнопку Завантажити ставки ПДВ та 1С додасть в таблицю ставки податків з Бітрікс24.
Для кожного значення виберіть зі списку ставку податку в 1С.
Форми рахунків
Зазначимо, які форми рахунків використовувати для контактів та компаній.
Перейдіть у розділ 1С-Бітрікс - Налаштування синхронізації - Інші налаштування - Встановлення друкованих форм, які використовуються
Натисніть кнопку Завантажити друковані форми та 1С додасть в таблицю форми рахунків з Бітрікс24.
Виберіть галочкою друковану форму для контактів та компаній.
Статуси рахунків
Для обміну рахунками необхідно вказати відповідність статусів в Бітрікс24 та 1С.
Перейдіть у розділ 1С-Бітрікс - Налаштування синхронізації - Синхронізація рахунків - Налаштувати
Натисніть кнопку Налаштувати зіставлення статусів.
Ннатисніть кнопку Завантажити з Б24 та 1С додасть в таблицю статуси рахунків з Бітрікс24.
Для кожного значення виберіть відповідний статус в 1С.
Виконати повну синхронізацію
На цьому етапі ми хочемо синхронізувати всі дані в Бітрікс24 та 1С. Потім ми зможемо працювати тільки в режимі змін.
Перейдіть в розділ Бітрікс - Виконати повну синхронізацію
Обмін займе деякий час - це залежить від обсягу даних на порталі та в базі 1С.
Вибрати режим синхронізації
Обмін між 1С та Бітрікс24 може відбуватися у двух режимах:
- Режим реального часу: будь-які зміни на стороні 1С або Бітрікс24 запустять процес синхронізації
- Ручний режим: обмін даними запускається вручну на стороні 1С.
- За розкладом: обмін відбуватиметься з обраною вами періодичністю. Наприклад, один раз на день.
Виберіть зручний режим на сторінці Бітрікс - Налаштування синхронізації - Спосіб синхронізації
