top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Шаблони реквізитів

Рейтинг:

У Бітрікс24 легко працювати з реквізитами фізичних та юридичних осіб за допомогою Спеціальних шаблонів.

Шаблон реквізитів - це підготовлений набір полів, який ви можете вставити в документ одним кліком:)

Шаблони реквізитів1.png

Як це працює?

Перейдіть на сторінку CRM - Налаштування - З чого почати - Шаблони реквізитів

Шаблони реквізитів2.png

Це сторінка зі списком шаблонів вашого порталу. За замовчуванням, в Бітрікс24 створені набори реквізитів для фізичних та юридичних осіб.

Шаблони реквізитів3.png

Основний для компаній або контактів - це шаблон, який буде автоматично підставлений в рахунок для фізичної або юридичної особи.

Відредагуйте готові шаблони або створіть свій за допомогою кнопки Додати шаблон

Шаблони реквізитів4.png

Введіть назву та сортування (місце нового шаблону в списку).

Шаблони реквізитів5.png

Ви можете використовувати один із зразків на вкладці Вибрати зі списку . Ми підготували реквізити фізичних та юридичних осіб для різних країн світу.

Тепер необхідно налаштувати поля шаблону. Для цього виберіть пункт Список полів.

Шаблони реквізитів6.png

Натисніть кнопку Додати поле. Ви можете створити свої поля або додати їх зі списку полів інших шаблонів.

Шаблони реквізитів7.png

Для нового поля задайте тип, назву та опцію Показувати в короткому списку.

Шаблони реквізитів8.png

Галочка Показувати в короткому списку виводить реквізит в картці компанії або контакту, в рахунку та пропозиції - тобто всюди, де буде прив'язана ця людина або організація.

Шаблони реквізитів9.png

В нашому випадку для організації показаний в короткому списку реквізит: Скорочена назва.

Аналогічно настроюються й готові шаблони - перейдіть до списку полів, потім змініть або видаліть потрібні вам реквізити.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери