У Бітрікс24 легко працювати з реквізитами фізичних та юридичних осіб за допомогою Спеціальних шаблонів.
Шаблон реквізитів - це підготовлений набір полів, який ви можете вставити в документ одним кліком:)
Як це працює?
Перейдіть на сторінку CRM - Налаштування - З чого почати - Шаблони реквізитів
Це сторінка зі списком шаблонів вашого порталу. За замовчуванням, в Бітрікс24 створені набори реквізитів для фізичних та юридичних осіб.
Відредагуйте готові шаблони або створіть свій за допомогою кнопки Додати шаблон
Введіть назву та сортування (місце нового шаблону в списку).
Ви можете використовувати один із зразків на вкладці Вибрати зі списку . Ми підготували реквізити фізичних та юридичних осіб для різних країн світу.
Тепер необхідно налаштувати поля шаблону. Для цього виберіть пункт Список полів.
Натисніть кнопку Додати поле. Ви можете створити свої поля або додати їх зі списку полів інших шаблонів.
Для нового поля задайте тип, назву та опцію Показувати в короткому списку.
Галочка Показувати в короткому списку виводить реквізит в картці компанії або контакту, в рахунку та пропозиції - тобто всюди, де буде прив'язана ця людина або організація.
В нашому випадку для організації показаний в короткому списку реквізит: Скорочена назва.
Аналогічно настроюються й готові шаблони - перейдіть до списку полів, потім змініть або видаліть потрібні вам реквізити.
