Картка ліда, угоди, або контакта - важливий елемент повсякденної роботи. Грамотне налаштування полів картки дозволить зекономити багато дорогоцінного часу :)
Як налаштувати поля?
Картка елемента складається з розділів, кожен з яких містить набор полів.
При бажанні ви можете повністю змінити структуру та розміщення елементів. Натисніть кнопку Змінити для переходу в режим налаштувань.
Розмістіть поля в потрібній послідовності, а зайві елементи приховайте за допомогою контекстного меню.
Опція "Показувати завжди"
По замовчуванню при перегляді картки ви побачите тільки заповнені поля. Наприклад, якщо з трьох полів Прізвище, Ім'я, По батькові заповнене тільки прізвище - в картці буде відображене тільки воно.
Але бувають ситуації, коли потрібне пусте поле, яке можна заповнити "на льоту".
В такому випадку оберіть в контекстному меню опцію Показувати завжди:
Або вкажіть цей параметр при створенні нового поля:
Тепер поле По батькові буде відображатись у картці навіть якщо значення не задано.
Ви зможете перейти до редагування цього поля простим натисканням кнопки миші.
