Як розподіляти відповідальних за ліди в CRM

У Бітрікс24 є багато способів отримати ліди - телефонія, відкриті лінії, CRM-форми, пошта.

Однак важливо не тільки отримати лід, але і призначити потрібного відповідального або навіть створити чергу співробітників для обробки.

Розглянемо процес розподілу відповідальних для кожного випадку.

Телефонія

Телефонія - відмінний спосіб отримання нових клієнтів. Після налаштування будь-який вхідний дзвінок буде занесений в CRM як новий лід.

Для налаштування черги перейдіть в розділ Телефонія - Підключення, оберіть спосіб підключення телефонії та натисніть кнопку Налаштувати номер:

За допомогою цього налаштування ми створюємо групу користувачів, яка буде отримувати вхідні дзвінки.

Ви можете зазначити одного або декількох відповідальних, а також налаштувати принцип розподілу - порівну або строго по черги.

Відкриті лінії

Відкриті лінії - інструмент для збору всіх повідомлень клієнтів з соцмереж та месенджерів в один чат.

Для налаштування черги перейдіть в розділ Відкриті лінії - Список, оберіть потрібну відкриту лінію та натисніть кнопку Редагувати:

У пункті Черга можна визначити співробітників, які будуть отримувати повідомлення з відкритих ліній. Як і у випадку з телефонією можна налаштувати принцип розподілу.

CRM-форми

CRM-форма - це форма, яку ви створюєте всередині Бітрікс24 та розміщуєте на будь-якому сайті. Дані з цього форми будуть автоматично надходити в CRM.

Для призначення відповідального перейдіть в розділ CRM - CRM-форми, оберіть потрібну форму та натисніть кнопку Редагувати:

Прокрутіть сторінку, внизу розташований пункт Відповідальний. Вкажіть одного або декількох співробітників, які будуть призначені відповідальними за дані з цього форми.

Електронна пошта

Електронна пошта - як і раніше один з основних каналів офіційного спілкування. Підключіть аоштову скриньку до CRM, і будь-який вхідний лист буде перетворений в лід.

Щоб налаштувати чергу розподілу нових лідів перейдіть в розділ Пошта - Налаштування скриньки

Детальніше про підключення та налаштування поштової скриньки читайте у статті Як підключити поштову скриньку?

У пункті Черга розподілу лідів додайте співробітників, які будуть працювати з новими лідами.

Інший спосіб

Ліди можуть надходити в систему і іншими способами - наприклад, вручну або через зовнішні застосунки.

В цьому випадку доступна реалізація власного сценарію обробки за допомогою бізнес-процесів. Конкретна реалізація залежить від ситуації, для початку ознайомтеся з навчальними статтями и детальним курсом по створенню бізнес-процесів.

Незалежно від способу отримання лідів легко організувати гнучку систему обробки і призначення відповідальних :)

Рекомендую також прочитати:

• Що вміє Телефонія Бітрікс24?
• Відкриті лінії: загальні налаштування
• CRM-форми
• Пошта Бітрікс24