При роботі з клієнтом виникає момент, коли ви обговорили деталі угоди та вам потрібно виставити рахунок на оплату. А якщо у вас в компанії використовується декілька видів рахунків, то ручне формування таких документів віднімає купу сил :)
З Бітрікс24 ви можете гнучко налаштувати шаблони рахунків та пропозицій. Ви обираєте потрібний тип документа, а система автоматично формує його та заповнює даними.
Як створити шаблон?
Шаблони рахунків та пропозицій створюються однаково, тому ми розглянемо процес на прикладі рахунку.
-
Перейдіть в розділ CRM - Налаштування - Способи оплати та натисніть кнопку Створити платіжну систему:
-
Тепер задайте назву, оберіть обробник - Рахунок або Комерційна пропозиція та введіть опис шаблону:
Зверніть увагу, що ви можете створити шаблон не тільки українською мовою. Оберіть потрібну мову для рахунку або пропозиції зі списку обробників.В поле Тип клієнта оберіть для кого буде використаний шаблон - для компанії або контакту.
Налаштування полів шаблону
Далі налаштуйте зовнішній вигляд шаблону. Ви можете побачити як буде виглядати майбутній документ в правій частині сторінки.
- На вкладці Продавець вкажіть посади керівника та бухгалтера, а також завантажте зображення логотипу, печатки та підписів.
- Далі на вкладці Покупець налаштуйте виведення інформації про платника.
- Вкладка Основна служить для налаштування заголовка та призначення рахунку. Також оберіть чи показувати шапку та блок Разом. При необхідності додайте коментарі.
- На вкладці Стилі ви можете персоналізувати ваш документ та завантажити для нього фонове зображення.
- Вкладка Колонки визначає зміст та порядок стовпців таблиці з товарами або послугами. Наприклад, можна перейменувати стовпець Сума та розташувати його на початку таблиці.
Як використовувати шаблон?
Після збереження новий шаблон з'явиться в списку способів оплати:
Тепер при створенні рахунку ви можете Обрати цей шаблон в блоці Спосіб оплати:
Шаблон комерційної пропозиції обирається на етапі відправки/друку:
Налаштуйте шаблони для рахунків та пропозицій в Бітрікс24 та заощаджуйте собі море часу та сил :)