top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Вхід
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Шаблони рахунків та пропозицій

Рейтинг:

При роботі з клієнтом виникає момент, коли ви обговорили деталі угоди та вам потрібно виставити рахунок на оплату. А якщо у вас в компанії використовується декілька видів рахунків, то ручне формування таких документів віднімає купу сил :)

З Бітрікс24 ви можете гнучко налаштувати шаблони рахунків та пропозицій. Ви обираєте потрібний тип документа, а система автоматично формує його та заповнює даними.

Як створити шаблон?

Шаблони рахунків та пропозицій створюються однаково, тому ми розглянемо процес на прикладі рахунку.

  • Перейдіть в розділ CRM - Налаштування - Способи оплати та натисніть кнопку Створити платіжну систему:

  • Тепер задайте назву, оберіть обробник - Рахунок або Комерційна пропозиція та введіть опис шаблону:

    Зверніть увагу, що ви можете створити шаблон не тільки українською мовою. Оберіть потрібну мову для рахунку або пропозиції зі списку обробників.

    В поле Тип клієнта оберіть для кого буде використаний шаблон - для компанії або контакту.

Налаштування полів шаблону

Далі налаштуйте зовнішній вигляд шаблону. Ви можете побачити як буде виглядати майбутній документ в правій частині сторінки.

Ви можете налаштувати значення, які будуть занесені в кожне поле форми. Для цього натисніть кнопку Показати всі поля.
  • На вкладці Продавець вкажіть посади керівника та бухгалтера, а також завантажте зображення логотипу, печатки та підписів.
  • Далі на вкладці Покупець налаштуйте виведення інформації про платника.
  • Вкладка Основна служить для налаштування заголовка та призначення рахунку. Також оберіть чи показувати  шапку та блок Разом. При необхідності додайте коментарі.
  • На вкладці Стилі ви можете персоналізувати ваш документ та завантажити для нього фонове зображення.
  • Вкладка Колонки визначає зміст та порядок стовпців таблиці з товарами або послугами. Наприклад, можна перейменувати стовпець Сума та розташувати його на початку таблиці.

Як використовувати шаблон?

Після збереження новий шаблон з'явиться в списку способів оплати:

Тепер при створенні рахунку ви можете Обрати цей шаблон в блоці Спосіб оплати:

Шаблон комерційної пропозиції обирається на етапі відправки/друку:


Налаштуйте шаблони для рахунків та пропозицій в Бітрікс24 та заощаджуйте собі море часу та сил :)


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло