top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Як змінити режим роботи CRM?

Рейтинг:

Бітрікс24 пропонує два варіанти режими роботи з CRM - з лідами і без.

Детальніше читайте у статті Режими роботи CRM

Як це працює?

За замовчуванням, CRM працює у простому режимі і не використовує ліди. У верхньому меню відображаються тільки необхідні розділи, інші приховані у пункті Ещё.

У будь-який момент можна змінити режим роботи. Для цього перейдіть у розділ CRM - Угоди, натисніть на шестірню та оберіть опцію Режим роботи CRM.

Тепер вкажіть зручний для вас спосіб роботи:

У цьому ж вікні можна налаштувати сценарій створення угод.

За замовчуванням, для будь-якого звернення Бітрікс24 створюватиме угоду і контакт. Виберіть, чи потрібно створювати Компанію і який напрямок буде у нової угоди.

Що станеться з лідами при зміні режиму?

Якщо працюєте в режимі з лідами і хочете перейти на простий режим - Бітрікс24 конвертує всі незакриті ліди в угоди та клієнтів.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери