top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Як змінити режим роботи CRM?

Рейтинг:

Бітрікс24 пропонує два варіанти режими роботи з CRM - з лідами і без.

Детальніше читайте у статті Режими роботи CRM

Як це працює?

За замовчуванням, CRM працює у простому режимі і не використовує ліди. У верхньому меню відображаються тільки необхідні розділи, інші приховані у пункті Ещё.

У будь-який момент можна змінити режим роботи. Для цього перейдіть у розділ CRM - Угоди, натисніть на шестeрню та оберіть опцію Режим роботи CRM.

Тепер вкажіть зручний для вас спосіб роботи:

У цьому ж вікні можна налаштувати сценарій створення угод.

За замовчуванням, для будь-якого звернення Бітрікс24 створюватиме угоду і контакт. Виберіть, чи потрібно створювати Компанію і який напрямок буде в нової угоди.

Що станеться з лідами при зміні режиму?

Якщо працюєте в режимі з лідами і хочете перейти на простий режим - Бітрікс24 конвертує всі незакриті ліди в угоди та клієнтів.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло