Для контролю дублікатів в CRM ви можете здійснювати пошук по ІПН, ЄДРПОУ та Розрахунковому рахунку.
Для того щоб це працювало, потрібно обов'язково вказати Країна реквізитів - Україна
Якщо у вас не відображаються дані реквізити, то у вас немає елементів з потрібними полями. Як тільки з'являться контакти або компанії з правильно оформленими реквізитами, то ви зможете проводити по ним пошук.
Перевірка при створенні елемента CRM
Контроль дублікатів також проводиться ще і в момент створення запису. Як тільки ви введете якийсь реквізит в поле, то автоматично буде проведена перевірка та вам буде видано, чи є збіги по введеному значенню.
Чи можна перевіряти реквізити інших країн?
Якщо ви, наприклад, завели компанію з реквізитами США, то ця країна теж з'явиться в списку та ви зможете проводити по ній контроль дублікатів.
Загальний список реквізитів для перевірки по різних країнах виглядає наступним чином:
- Україна: ІПН, ЄДРПОУ, Розрахунковий рахунок.
- Росія: ІПН, ОГРН, ІН, Розрахунковий рахунок.
- Білорусь: УНП, Розрахунковий рахунок.
- Казахстан: ІПН, БІН, ІІК.
- Німеччина: Taxpayer ID, Bank Account Number, IBAN.
- США: VAT ID, Bank Account Number, IBAN.
Не сумніваюся, ця функція знайде застосування в вашому робочому процесі! Гарного вам дня!
