Підтримка24

Для контролю дублікатів в CRM ви можете здійснювати пошук по ІПН, ЄДРПОУ та Розрахунковому рахунку.

Для того щоб це працювало, потрібно обов'язково вказати Країна реквізитів - Україна

Якщо у вас не відображаються дані реквізити, то у вас немає елементів з потрібними полями. Як тільки з'являться контакти або компанії з правильно оформленими реквізитами, то ви зможете проводити по ним пошук.

Перевірка при створенні елемента CRM

Контроль дублікатів також проводиться ще і в момент створення запису. Як тільки ви введете якийсь реквізит в поле, то автоматично буде проведена перевірка та вам буде видано, чи є збіги по введеному значенню.

Чи можна перевіряти реквізити інших країн?

Якщо ви, наприклад, завели компанію з реквізитами США, то ця країна теж з'явиться в списку та ви зможете проводити по ній контроль дублікатів.

Загальний список реквізитів для перевірки по різних країнах виглядає наступним чином:

1. Україна: ІПН, ЄДРПОУ, Розрахунковий рахунок.
   
2. Росія: ІПН, ОГРН, ІН, Розрахунковий рахунок.
   
3. Білорусь: УНП, Розрахунковий рахунок.
   
4. Казахстан: ІПН, БІН, ІІК.
   
5. Німеччина: Taxpayer ID, Bank Account Number, IBAN.
   
6. США: VAT ID, Bank Account Number, IBAN.

Не сумніваюся, ця функція знайде застосування в вашому робочому процесі! Гарного вам дня!