top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Регулярні угоди

Рейтинг:

Регулярні угоди - незамінний інструмент для роботи з постійними клієнтами! Він дозволяє автоматично створювати угоди без участі менеджера, що значно спрощує та прискорює роботу.

Навіщо заводити регулярні угоди?

Погодьтеся, досить часто з клієнтами відбуваються не разові, а угоди, що постійно повторюються. Наприклад, ми цілий рік будемо щотижня постачати воду в офіс компанії "Струмочок". Невже менеджеру щотижня заново заводити угоду? Це займе багато часу. Досвід підказує, що через якийсь час він просто забуде це зробити та цінний постійний клієнт буде  втрачений!

Щоб такого не сталося, заведіть регулярні угоди. Вони будуть створюватися автоматично, так що втрати прибутку через неуважність менеджера можна залишити в минулому!

Як це зробити?

Перейдіть до створення нової угоди та знайдіть розділ Регулярна угода.

Далі потрібно зробити налаштування:

В першу чергу визначте Повторюваність. Угода може створюватися постійно (щодня, щотижня та т.д.). Або ви можете вказати, що вона повинна створюватися ще один раз в певний день. Для цього введіть потрібну дату в поле Створити угоду за.

Далі нам потрібно обрати, скільки разів буде повторюватися створення угоди.

Це є сенс робити, якщо ви вказали постійне створення.

Є 3 варіанти:

  • угода може створюватися необмежену кількість разів;
  • ми можемо обмежити її за датою - угода буде створюватися знову та знову, поки не настане зазначена дата;
  • ми вказуємо точну кількість майбутніх угод.

Де знайти всі регулярні угоди?

Перейдіть в розділ Угоди та оберіть пункт Регулярні в меню вгорі сторінки.

Вас направить на загальний список ваших регулярних угод. Саме тут ви зможете створити їх вручну, якщо вам це знадобиться.


Упевнена, ви знайдете цю опцію дуже корисною, адже вона значно спростить роботу з вашими постійними клієнтами:)


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери