Картка CRM

Менеджер з продажу працює одночасно з великою кількістю елементів: обробляє ліди, оформляє угоди та виставляє рахунки. У такій ситуації легко заплутатися, особливо якщо клієнтів багато :)

У Бітрікс24 ви можете працювати з лідами, угодами або контактами прямо зі списку, не переходячи на іншу сторінку! Просто клікніть на елемент та з'явиться його картка, в якій доступна вся можлива інформація.

Які можливості дає нова картка?

Перебуваючи в картці, ви можете:

• Створювати та переміщати розділи так, як вам зручно:
  

  
Майте на увазі - якщо ви, наприклад, змінили структуру полів та розділів в картці ліда, то ці зміни вступлять в силу для всіх лідів

• Міняти значення та назви полів, а також додавати та приховувати їх. Для цього в потрібному розділі натисніть кнопку Змінити:
  

  
• Змінювати стадії для лідів та угод. Успішно завершили роботу з лідом - просто натисніть на нову стадію та система переведе лід в неї:
  
• Створювати елементи - ви можете в один клік конвертувати лід в угоду або контакт. Або створити рахунок/пропозицію на підставі угоди:
  

• Простежити зв'язки елементу - контролюйте, з якими товарами та пропозиціями пов'язаний лід, з якими роботами та бізнес-процесами він взаємодіє. Навіть більше - ви можете створювати ці зв'язки прямо в картці.

  Всі поточні зв'язки наочно представлені на вкладці Зв'язки:

  

• Створювати справи та залишати коментарі. Пишіть коментарі про лід, плануйте справи та створюйте завдання - все це, не виходячи з картки:
  

  

  Вікно для створення коментаря - повноцінний візуальний редактор. Ви можете відформатувати текст, згадати колегу і навіть прикріпити файл або відео.

  Трохи нижче розташована стрічка коментарів і основних подій. Будь-який елемент у цій стрічці можна закріпити у верхній частині за допомогою іконки гвіздка.

  У списку справ Бітрікс24 показує фото автора події, а не відповідального за нього.

  

  Автор події - це постановник справи. Наприклад, у випадку з роботами це буде той співробітник, після дій якого спрацював робот.

  При редагуванні справи Бітрікс24 покаже фото автора змін.

• Стежити за історією роботи з елементом. На вкладці Історія розташований журнал доступу з докладною інформацією про те, хто, коли і як змінював поточний елемент.

  

Мій та Загальний вигляд картки

У картки CRM є два види - загальний та персональний. Переключити режим можна за допомогою шестерні:

У режимі загального вигляду будь-який співробітник може змінити картку - і ці зміни позначаться в загальному вигляді для всіх його колег. Це зовнішній вигляд картки для всієї компанії.

Кожен співробітник може налаштувати інтерфейс картки під себе в режимі Мій вид.

Опція Скинути налаштування на початковий вигляд картки дозволяє повернути поточний вид картки за замовчуванням.

Адміністратор може налаштувати картку і примусово встановити її для всіх співробітників за допомогою опції Встановити загальну картку для всіх користувачів.

Картка CRM - дуже потужний інструмент для повсякденної роботи менеджерів. Використовуйте всі можливості картки та зробіть своє життя трохи простіше :)

Рекомендую також прочитати:

• Як включити нову картку CRM?