Ми поставили нашим новим клієнтам запитання "Для чого вам Бітрікс24"? І ось як описав свої побажання один з наших користувачів - можливо, ви також бажаєте чогось подібного:
- Для початку мені потрібно перенести контакти з Ексель в Бітрікс
- Запросити менеджерів та розподілити між ними контакти
- Навчитися виставляти завдання
- Підключити CRM до сайту, щоб заявки йшли відразу в Бітрікс
- Навчитися виставляти рахунки
- Навчитися формувати звіти по менеджерам з продажів
- Надсилати прайс з цінами товару відразу кыльком клієнтам
- Навчитися розподіляти клієнтів - новий клієнт, закритий, або на договорі
Розповімо як виконати кожен пункт за допомогою відео та посилань на докладні статті.
Перенесення контактів з Excel в Бітрікс:
Також варто почитати:
Як імпортувати дані в Бітрікс24.CRM?
Запрошення менеджерів та розподіл контактів
Найпростіший спосіб запросити нового співробітника - відправити запрошення на електронну пошту. Це нескладно і швидко:Для співробітників відділу або учасників нового проекту ви можете створити окрему групу:
Також можна почитати:
Як додати нових співробітників?
Як користуватись файлами на загальному диску?
Постановка завдань
Також можна почитати:
Підключення CRM до сайту:
Також можна почитати:
Обмін даними між магазином та CRM
Інтеграція з інтернет-магазином
Виставлення рахунків:
Також можна почитати:
Як створити онлайн-посилання на рахунок?
Формування звітів:
Звіти з CRM можна також зберегти у вигляді екселівского файлу .xls. Це описано в статті Звіти в CRM.
Також можна почитати:
Робота зі звітамиМасова розсилка листів:
Також варто почитати:
Види розсилок - email, sms, інформаційні дзвінки, реклама, месенджери
Як створити сегменти клієнтів і здійснювати точкові розсилки?
8. Розподіл клієнтів:
Також можна почитати:
Як додати/змінити типи контактів, компаній і угод, джерела і сфери діяльності?