На сторінці CRM > Налаштування > Інше > Інші налаштування зібрані параметри, які не потрапили в інші розділи.
За замовчуванням, налаштування розділені по вкладках. Ви можете розгорнути всі параметри на одній сторінці:
Загальні
Налаштування відображення
Включити нову картку CRM - сучасний слайдер для лідів, угод, замовлень, контактів та компаній.
Включити сортування по імені користувача - сортувати відповідальних за іменем, інакше - по внутрішньому ID.
Налаштування елементів
Доступний для всіх (за замовчуванням) - зробити елемент відкритим за замовчуванням. Наприклад, будь-який співробітник з правом доступу до відкритих лідів зможе їх переглянути.
Вид списку (за замовчуванням) - це може бути простий список або набір звітів. Для лідів, угод та рахунків також доступний канбан.
Експортувати з деталізацією по товарних позиціях - вивантажувати товари для лідів угод під час експорту.
Налаштування лідів
Включити автоматичну реєстрацію повторних продажів - створювати повторні ліди для листів, дзвінків та інших звернень від уже закритих лідів.
Налаштування угод
Оновлювати дату завершення при переході в фінальну стадію - Бітрікс24 автоматично заповнить дату завершення угоди.
Налаштування рахунків
Показувати підпис на сторінці перегляду публічного рахунку - напис Працює на Бітрікс24 в публічних рахунках.
Налаштування створення на підставі
Створювати елементи без участі користувача - дозволити автоматично створювати елементи CRM при конвертації (якщо все обов'язкові поля заповнені).
Застосунки
Перевіряти наявність обов'язкових користувацьких полів - не дозволяти зовнішнім застосункам виконувати операції, якщо не заповнені всі обов'язкові поля.
Справи
Загальні налаштування справ
Зберігати здійснені дзвінки та зустрічі в календарі - заносити інформацію про виконаний дзвінок або зустріч в особистий календар співробітника.
Зберігати завдання при видаленні елементів - наприклад, якщо видалити угоду - справи по ній все одно залишаться активні.
Враховувати угоди/ліди без справ для розрахунку лічильників - Бітрікс24 врахує ліди та угоди без справ і додасть лічильник.
Автоматично закривати справи при конвертації лідів - виберіть галочкою завдання, та Бітрікс24 закриє їх після конвертації ліда.
Вид списку (за замовчуванням) - показувати справи у вигляді списку або набору звітів.
Налаштування вхідних листів
Реєструвати повідомлення як "Листи клієнту", якщо вони пересилаються з e-mail адрес співробітників - якщо співробітник отримав лист і перенаправив його на скриньку компанії - він отримає мітку Лист клієнту.
Налаштування вихідних листів
Службовий код - де розміщувати службовий код для вихідних листів.
Для нових email-адрес створювати - заносити нові адреси в CRM як лід або контакт.
Додавати підпис "Відправлено з Бітрікс24" - чи використовувати напис для всіх вихідних листів.
Історія
Виберіть події, які потраплять в історію:
- Експорт
- Перегляд
- Видалення лідів
- Видалення контактів
- Видалення компаній
- Видалення угод
- Видалення пропозицій
Жива стрічка
Відображати повідомлення та справи в загальній живій стрічці - публікувати листування з клієнтами та справи в стрічку CRM.
Довідники
Показувати застарілі довідники - відображати в налаштуваннях застарілі довідники - наприклад, Продукти.
Форматування
Формат імені клієнта - виберіть один з варіантів відображення імені. Наприклад, зі зверненням на початку або по батькові .
Формат виведення посилань "callto" - у якому вигляді виводити посилання на номери телефонів. За замовчуванням, посилання використовує вбудовану телефонію Бітрікс24 для набору номера.
Перетворити номер до міжнародного формату набору - приводити номери телефонів до універсального виду.
Відображати час створення та останньої зміни у спрощеному вигляді - виводити час створення та зміни елементів без точного часу.
Налаштування форматування поштової адреси
Виберіть країну - Бітрікс24 буде використовувати необхідний шаблон для поштових адрес клієнтів.
Контроль дублікатів
Виберіть елементи, для яких необхідно використовувати контроль дублікатів.
Кошик
