У Бітрікс24 рахунок - фінальний етап процесу продажів. Коли угода укладена, ми створюємо рахунок і виставляємо його клієнту для оплати.
Статуси рахунків
Рахунок в Бітрікс24 проходить за певними етапами. Наприклад, ми виставили новий рахунок, а потім відправили його клієнту. Клієнт перевів гроші - ми закриваємо рахунок.
У цьому випадку рахунок пройшов через три статуси - Новий, Відправлений клієнту и Оплачений.
Набір статусів легко змінити на сторінці CRM - Налаштування - З чого почати - Довідники - Статуси рахунків
Загальний принцип такий: обов'язково повинен бути присутнім початковий етап і два фінальних статусуи- для успішного і неуспішного результату. Число проміжних статусів не обмежене :)
Режими перегляду
Список счетов расположен на странице CRM - Рахунки
Також можна працювати зі своїми рахунками в режимі канбана або звітів. Канбан - свого роду віртуальна дошка, на якій ви переміщаєте стікери.
Режим Звіти - це детальна та наочна статистика по рахунках.
Дії з рахунками
За допомогою меню дій можна виконати базові операції з конкретним рахунком - переглянути, відредагувати, копіювати та інше.
Для експорту рахунків натисніть шестірню та виберіть тип - в файл Excel або файл CSV.
Щоб додати новий рахунок натисніть кнопку Виставити рахунок
Успіхів у роботі!
