top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Рахунки

Рейтинг:

У Бітрікс24 рахунок - фінальний етап процесу продажів. Коли угода укладена, ми створюємо рахунок і виставляємо його клієнту для оплати.

Статуси рахунків

Рахунок в Бітрікс24 проходить за певними етапами. Наприклад, ми виставили новий рахунок, а потім відправили його клієнту. Клієнт перевів гроші - ми закриваємо рахунок.

У цьому випадку рахунок пройшов через три статуси - Новий, Відправлений клієнту і Оплачений.

Набір статусів легко змінити на сторінці CRM - Налаштування - З чого почати - Довідники - Статуси рахунка.

Загальний принцип такий: обов'язково повинен бути присутнім початковий етап і два фінальних статуси - для успішного і неуспішного результату. Число проміжних статусів не обмежене :)

Детальніше про налаштування статусів та списків читайте в статті Як налаштувати довідники в Бітрікс24.

Режими перегляду

Список рахунків знаходиться на сторінці CRM - Рахунки.

На безкоштовному тарифі список виводить не більше 5000 елементів

Також можна працювати зі своїми рахунками в режимі канбана або звітів. Канбан - свого роду віртуальна дошка, на якій ви переміщаєте стікери.

Почитайте про роботу з канбаном в статті Канбан в CRM.

Режим Звіти - це детальна та наочна статистика по рахунках.

Детальний опис звітів читайте в статті Аналітичні звіти за рахунками.

Дії з рахунками

За допомогою меню дій можна виконати базові операції з конкретним рахунком - переглянути, відредагувати, копіювати та інше.

Для експорту рахунків натисніть шестірню та виберіть тип - в файл Excel або файл CSV.

Детальніше про інструменти експорту читайте в статті Експорт даних з CRM.

Щоб додати новий рахунок натисніть кнопку Виставити рахунок.

Процес створення рахунку докладно описаний у статті Як виставити рахунок?

Успіхів у роботі!

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло