top_ua
Вхід

Підтримка24

Угоди

Рейтинг:

Угода - основна мета бізнесу та результат роботи з клієнтом. По суті це і є продаж товару або послуги :)

У Бітрікс24.CRM угода - важливий елемент робочого процесу. Потенційні клієнти поступово приходять до угоди, а сама угода в процесі роботи перетворюється в комерційну пропозицію або рахунок на оплату.

Як працювати з угодами?

Перш за все угоди необхідно додати. Почитайте докладніше про додавання угод та конвертацію лідів в угоди.

Робота з угодами ведеться на сторінці CRM - Угоди:

Важливо вибрати зручний для себе режим - список або канбан.

Список - це звичний всім табличний вигляд. Одна з основних переваг - можливість масово редагувати елементи.

Наприклад, змінити відповідального у всіх угодах на сторінці.

Про прийоми роботи зі списком елементів можна почитати в окремій статті.

Канбан - це свого роду віртуальна дошка зі стікерами. На ній можна наочно стежити за поточною ситуацією та переміщувати угоди по стадіях.

Детальніше про канбан в CRM можна почитати в окремій статті.

Якщо натиснути на угоду в будь-якому з режимів - відкриється так звана "картка" елемента. У картці є вся інформація про угоду, звідси ви легко можете змінити стадію або виставити рахунок.

Робота з карткою CRM детально описана у статті.

Стадії угод

В процесі роботи угода переміщається по певним стадіям.

Про налаштування стадій угод можете почитати в окремій статті.

Стадію угоди можна змінити прямо в списку, для цього клікніть на потрібний етап.

Якщо потрібно змінити стадії відразу декількох елементів - відзначте їх галочками та на нижній панелі дій оберіть Встановити стадію:

У режимі канбана все ще простіше - просто перетягніть угоду в потрібну стадію.

Лічильники

Якщо ви працюєте з великою кількістю елементів, то легко можна забути про яку-небудь угоду або запланований дзвінок.

На допомогу прийде лічильник - цифра наочно покаже, скільки угод залишилося без вашої уваги.

Лічильник враховує угоду, якщо для неї не заплановано справ або справа була прострочена.

Якщо ви не хочете, щоб лічильник враховував угоди без справ - перейдіть в розділ Налаштування - Інше - Інші налаштування - Справи та зніміть галочку Враховувати угоди без справ.

У верхній частині сторінки ви побачите, скільки та які справи вимагають вашої уваги.


Використовуйте всі можливості угод і виведіть продажі на новий рівень :)


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло