Угода - основна мета бізнесу та результат роботи з клієнтом. По суті це і є продаж товару або послуги :)
У Бітрікс24.CRM угода - важливий елемент робочого процесу. Потенційні клієнти поступово приходять до угоди, а сама угода в процесі роботи перетворюється в комерційну пропозицію або рахунок на оплату.
Як працювати з угодами?
Робота з угодами ведеться на сторінці CRM - Угоди:
Важливо вибрати зручне для себе подання - список або канбан.
Список - це звичний всім табличний вигляд. Одна з основних переваг - можливість масово редагувати елементи.
Наприклад, змінити відповідального у всіх угодах на сторінці.
Канбан - це свого роду віртуальна дошка зі стікерами. На ній можна наочно стежити за поточною ситуацією та переміщувати угоди по стадіях.
Якщо натиснути на угоду в будь-якому з представлень - відкриється так звана "картка" елемента. У картці є вся інформація про угоду, звідси ви легко можете змінити стадію або виставити рахунок.
Стадії угод
В процесі роботи угода переміщається по певним стадіям.
Стадію угоди можна змінити прямо в списку, для цього клікніть на потрібний етап.
Якщо потрібно змінити стадії відразу декількох елементів - відзначте їх галочками та на нижній панелі дій оберіть Встановити стадію:
У режимі канбана все ще простіше - просто перетягніть угоду в потрібну стадію.
Лічильники
Якщо ви працюєте з великою кількістю елементів, то легко можна забути про якиу-небудь угоду або запланований дзвінок.
На допомогу прийде лічильник - цифра наочно покаже, скільки угод залишилося без вашої уваги.
Лічильник враховує угоду, якщо для неї не заплановано справ або справа була прострочена.
Якщо ви не хочете, щоб лічильник враховував угоди без справ - перейдіть в розділ Налаштування - Інше - Інші налаштування - Справи та зніміть галочку Враховувати угоди без справ
У верхній частині сторінки ви побачите, скільки та яких справ вимагають вашої уваги.
Використовуйте всі можливості угод і виведіть продажі на новий рівень :)