top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Вхід
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Як додати компанію

Рейтинг:

Ви звикли працювати з клієнтами - фізичними або юридичними особами? У термінах CRM ми пропонуємо враховувати фізичні особи в якості Контактів, а юридичні - в якості Компаній.

Зрозуміло, що людина, з якою ви безпосередньо спілкуєтеся (фізична особа, Контакт) може бути представником будь-якої фірми або навіть декількох (юридичних осіб, Компаній), або декілька Контактів можуть бути пов'язані з однією Компанією. Всі ці зв'язки легко встановлюються і відслідковуються в CRM.

Ви маєте можливість додати нову Компанію одним із таких способів:

  • натиснувши на кнопку Додати компанію контекстної панелі сторінки Компанії;
  • натиснувши на "+", що з'являється при наведенні курсору миші на іконку компаній в головному меню CRM:
1502870334396.jpg

У будь-якому з перерахованих способів відкриється форма додавання компанії:

Заповніть наступні поля:

  • Назва компанії - єдине обов'язкове для заповнення поле, введіть, як називається компанія, яка додається. 
  • Відповідальний - тут вказується ім'я того співробітника, який буде взаємодіяти з даною компанією (за замовчуванням вказані дані співробітника, який додає компанію).

    Щоб змінити відповідального, натисніть на дане поле і виберіть потрібного співробітника в структурному дереві, аналогічно вибору співробітника, описаного в уроці Графік відсутностей.

  • Логотип - натисніть Виберіть файл і виберіть картинку, що представляє цю компанію.
  • Тип компанії - натисніть і вкажіть до якого типу належить компанія, що додається (за замовчуванням виставлено Клієнт):

    Снимок экрана 2017-08-16 в 11.05.21.png

  • Сфера діяльності - натисніть і вкажіть тип діяльності, якою займається компанія, що додається (за замовчуванням виставлено Інформаційні технології ):

    Снимок экрана 2017-08-16 в 11.06.17.png

  • Кількість співробітників - натисніть і вкажіть приблизне число співробітників, що працюють в даній компанії (за замовчуванням виставлено менше 50):

    Снимок экрана 2017-08-16 в 11.06.57.png

  • Річний обіг - за допомогою цифр вкажіть річний грошовий оборот компанії. Якщо дане поле залишити порожнім, або заповнити словесними позначеннями, річний оборот буде відображатися як 0.
  • Валюта - натисніть і виберіть валюту, в якій ви вказуєте річний оборот (за замовчуванням виставлено Гривня):

    Снимок экрана 2017-08-16 в 11.07.35.png

  • Коментар - введіть свій коментар вільного характеру.
  • Доступна для всіх - відзначте опцію, щоб зробити компанію відкритою. Це може знадобитися при розмежуванні прав доступу (докладніше про це читайте в уроці Права доступу).

    Увага! Зазначена опція Показана для всіх відкриває компанію для тих співробітників, яким призначена така ж роль, як і у відповідального за компанію.

Поля секцій Контактна інформація та Реквізити описані в статті Додати контакт і є очевидними з назв.

До однієї Компанії можуть бути додані декілька Контактів. На вкладці Контакти натисніть Вибрати і вкажіть контакти, які стосуються цієї компанії:


Примітка: при додаванні нової компанії може здійснюватися перевірка на дублікати. Детальніше про це читайте в статті Інше.

Натисніть Зберегти, щоб додати компанію і перейти на сторінку зі списком компаній.

Натисніть Зберегти та додати ще, щоб додати компанію і перейти до форми додавання ще однієї компанії.

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло