top_ua
Вхід

Підтримка24

Як додати компанію?

Рейтинг:

У Бітрікс24 фізичні особи стають Контактами, а юридичні - Компаніями.

Давайте детально розглянемо створення нової компанії.

Як додати компанію?

Бітрікс24 пропонує кілька способів додати організацію:

  • Кнопка Додати компанію на сторінці CRM - Компанії.


  • Поле Клієнт в картці ліда або угоди.
    Детальніше читайте у статті Картка CRM.

Крім цього компанії можна імпортувати або отримати за допомогою CRM-форми.

Детальніше читайте у статтях Імпорт в CRM та CRM-форми.

Форма створення

За замовчуванням, для створення компанії достатньо заповнити її назву.

У блоці Про компанію можна додати основну інформацію - тип компанії, сферу діяльності та річний обіг.

Потім внесіть способи зв'язку з компанією - телефон, email, сайт, месенджери.

Щоб прив'язати контакт до компанії, у відповідному полі виберіть або створіть новий контакт.

Детальніше про те, як це працює, читайте у статті Поле "Клієнт" у картці CRM.

Наступний крок - реквізити компанії. Поле Реквізити дозволяє додати детальну інформацію - наприклад, ІПН, адресу і банківські реквізити.

Детальніше читайте у статті Шаблони реквізитів.

Додаткова інформація

У блоці Додатково можна вказати кількість співробітників і довільний коментар.

Опція Доступний для всіх дозволяє працювати з компанією іншим співробітникам.

Детальніше читайте у статті Права доступу в CRM.
Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло