Компанія в Бітрікс24 - важлива частина роботи з CRM. Компанія містить детальну інформацію про організацію - причому неважливо, клієнт це, постачальник або партнер.
Як працювати з компаніями?
Робота з компаніями ведеться на сторінці CRM - Компанії.
У верхній частині сторінки розташований рядок пошуку. Можна швидко знайти потрібну компанію по частині назви або відфільтрувати список.
Шестірня дозволяє зробити імпорт та експорт організацій, а також запустити контроль дублікатів.
Список компаній
Список компаній містить основну інформацію - назва організації, поточні справи і дату створення.
При необхідності можна переключитися у режим звітів.
Ми підготували цілий список готових звітів з докладною інформацією про роботу з компаніями.
Натисніть на будь-яку компанію - відкриється її картка. Тут представлена докладна інформація про організацію, а також її зв'язки з іншими елементами CRM.
Дії з компаніями
За допомогою контекстного меню можна виконати базові операції - відкрити, копіювати і видалити компанію. А ще запланувати справу або створити новий елемент CRM.
Якщо потрібно відредагувати кілька компаній - відзначте їх галочками та виберіть потрібну дію.
Успіхів у роботі!