top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Компанії

Рейтинг:

Кожен персональний контакт в більшості випадків представляє яку-небудь компанію.

У розділі Компанії можливо переглядати наявні в системі CRM компанії, додавати нові, щоб між ними чинити різні операції:

Примітка: У редакції "Проект" в списку сутностей максимум може відображатися 5000 елементів. Решта будуть зберігатися, але не буде видно, якщо не застосовувати фільтри.

Примітка: За замовчуванням список сутностей відсортований наступним чином:
  • найближчі невиконані справи поточного користувача
  • найближчі невиконані справи інших користувачів
  • дата створення суті

Червоним кольором виділені компанії з простроченими справами, за які ви є відповідальним. Кількість таких компаній також відображається на панелі лічильників CRM:


Меню дій, перегляд компанії, дії, доступні за допомогою колонки Справи, ідентичні таким для контактів.

Імпорт компаній можливий з файлів CSV і аналогічний імпорту контактів.

Експорт компаній можливий в CSV і в Excel і аналогічний експорту контактів, за винятком того, що відсутня можливість експортувати в Outlook.

Пошук і обробка можливих дублів аналогічна таким для контактів.

При натисканні кнопки Звіти відбувається перехід на сторінку Зведений звіт по компаніям:

Розташування віджетів на сторінці, робота з ними і налаштування аналогічні роботі з Аналітичними звітами по угодам.



Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери