top_ua
Вхід

Підтримка24

Компанії

Рейтинг:

Компанія в Бітрікс24 - важлива частина роботи з CRM. Компанія містить детальну інформацію про організацію - причому неважливо, клієнт це, постачальник або партнер.

Як працювати з компаніями?

Перш за все компанію необхідно додати. Почитайте докладніше про створення компанії.

Робота з компаніями ведеться на сторінці CRM - Компанії.

У верхній частині сторінки розташований рядок пошуку. Можна швидко знайти потрібну компанію по частині назви або відфільтрувати список.

Детальніше про роботу з пошуком і фільтром читайте у статті Пошук елементів CRM

Шестірня дозволяє зробити імпорт та експорт організацій, а також запустити контроль дублікатів.

Читайте докладніше у статтях Імпорт в CRM, Експорт з CRM та Контроль дубликатів

Список компаній

Список компаній містить основну інформацію - назва організації, поточні справи і дату створення.

Про тонкощі роботи зі списками в CRM читайте у статті Списки в CRM

При необхідності можна переключитися у режим звітів.

Ми підготували цілий список готових звітів з докладною інформацією про роботу з компаніями.

Натисніть на будь-яку компанію - відкриється її картка. Тут представлена докладна інформація про організацію, а також її зв'язки з іншими елементами CRM.

Детальніше читайте у статті Картка CRM

Дії з компаніями

За допомогою контекстного меню можна виконати базові операції - відкрити, копіювати і видалити компанію. А ще запланувати справу або створити новий елемент CRM.

Якщо потрібно відредагувати кілька компаній - відзначте їх галочками та виберіть потрібну дію.

Успіхів у роботі!

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло