top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Як додати контакт

Рейтинг:

У Бітрікс24 фізичні особи стають Контактами, а юридичні - Компаніями.

Давайте детально розглянемо створення нового контакту.

Як додати контакт?

Битрикс24 предлагает несколько способов добавить контакт:

  • Кнопка Додати контакт на сторінці CRM - Контакти.
  • Пункт Створити контакт на сторінці CRM - Компанії. В цьому випадку контакт буде відразу прив'язаний до потрібної компанії.
  • Поле Клієнт в картці ліда або угоди.
    Детальніше читайте у статті Картка CRM

Крім цього контакти можна імпортувати або отримати за допомогою CRM-форми.

Детальніше читайте у статтях Імпорт в CRM та CRM-форми

Форма створення

За замовчуванням, для створення контакту достатньо заповнити його ім'я та прізвище.

В блоці Про контакт можна додати основну інформацію про людину - ПІБ, фото, дату народження.

Потім внесіть способи зв'язку з контактом - телефон, email, сайт, месенджери.

Щоб прив'язати контакт до компанії, у відповідному полі виберіть або створіть нову компанію.

Детальніше про те, як це працює, читайте у статті Поле Клієнт у картці CRM

Наступний крок - реквізити контакту. Поле Реквізити дозволяє додати детальну інформацію - наприклад, паспортні дані або банківські реквізити.

Детальніше читайте у статті Шаблони реквізитів

Додаткова інформація

В блоці Додатково можна вказати тип контакту, його джерело, а також довільний коментар.

Опція Доступний для всіх дозволяє працювати з контактом іншим співробітникам.

Детальніше читайте у статті Права доступу в CRM

Якщо контакт не треба експортувати - зніміть галочку Бере участь в експорті.

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери