Як додати контакт?

У Бітрікс24 фізичні особи стають Контактами, а юридичні - Компаніями.

Давайте детально розглянемо створення нового контакту.

Як додати контакт?

Битрикс24 предлагает несколько способов добавить контакт:

• Кнопка Додати контакт на сторінці CRM - Контакти.
  
  
  
• Пункт Створити контакт на сторінці CRM - Компанії. В цьому випадку контакт буде відразу прив'язаний до потрібної компанії.
  
  
  
• Поле Клієнт в картці ліда або угоди.
  Детальніше читайте у статті Картка CRM.
  

Крім цього контакти можна імпортувати або отримати за допомогою CRM-форми.

Форма створення

За замовчуванням, для створення контакту достатньо заповнити його ім'я та прізвище.

В блоці Про контакт можна додати основну інформацію про людину - ПІБ, фото, дату народження.

Потім внесіть способи зв'язку з контактом - телефон, email, сайт, месенджери.

Щоб прив'язати контакт до компанії, у відповідному полі виберіть або створіть нову компанію.

Наступний крок - реквізити контакту. Поле Реквізити дозволяє додати детальну інформацію - наприклад, паспортні дані або банківські реквізити.

Додаткова інформація

В блоці Додатково можна вказати тип контакту, його джерело, а також довільний коментар.

Опція Доступний для всіх дозволяє працювати з контактом іншим співробітникам.

Якщо контакт не треба експортувати - зніміть галочку Бере участь в експорті.