Контакт у Бітрікс24 - важлива частина кожної угоди. Контакт містить детальну інформацію про покупця - будь то приватна особа або представник компанії.
Як працювати з контактами?
Робота з контактами ведеться на сторінці CRM - Контакти.
У верхній частині сторінки розташований рядок пошуку. Ви швидко можете знайти потрібну людину по частині імені або відфільтрувати список.
Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт контактов, а так же запустить контроль дубликатов.
Список контактів
Список контактів містить основну інформацію про людину - його ім'я, поточні справи і дату створення.
При необхідності можна переключитися у режим звітів.
Ми підготували цілий список готових звітів з докладною інформацією про роботу з контактами.
Натисніть на будь-який контакт - відкриється його картка. Тут вказана докладна інформація про людину, а так само зв'язки з іншими елементамии CRM.
Дії з контактами
За допомогою контекстного меню можна виконати базові операції - відкрити, копіювати і видалити контакт. А ще запланувати справу або створити новий елемент CRM.
Якщо потрібно відредагувати кілька контактів - відзначте їх галочками і виберіть потрібну дію.
