top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Контакти

Рейтинг:

Контакт у Бітрікс24 - важлива частина кожної угоди. Контакт містить детальну інформацію про покупця - будь то приватна особа або представник компанії.

Як працювати з контактами?

Перш за все контакт необхідно додати. Почитайте докладніше про створення контактів.

Робота з контактами ведеться на сторінці CRM - Контакти.

У верхній частині сторінки розташований рядок пошуку. Ви швидко можете знайти потрібну людину по частині імені або відфільтрувати список.

Детальніше про роботу з пошуком і фільтром читайте у статті Пошук елементів CRM

Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт контактов, а так же запустить контроль дубликатов.

Читайте детальніше у статтях Імпорт в CRM, Експорт із CRM та Контроль дублікатів

Список контактів

Список контактів містить основну інформацію про людину - його ім'я, поточні справи і дату створення.

Про тонкощі роботи зі списками в CRM читайте у статті Списки в CRM

При необхідності можна переключитися у режим звітів.

Ми підготували цілий список готових звітів з докладною інформацією про роботу з контактами.

Натисніть на будь-який контакт - відкриється його картка. Тут вказана докладна інформація про людину, а так само зв'язки з іншими елементамии CRM.

Детальніше читайте у статті Картка CRM

Дії з контактами

За допомогою контекстного меню можна виконати базові операції - відкрити, копіювати і видалити контакт. А ще запланувати справу або створити новий елемент CRM.

Якщо потрібно відредагувати кілька контактів - відзначте їх галочками і виберіть потрібну дію.

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери