У Бітрікс24 рахунок - фінальний етап процесу продажів. Коли угода укладена, ми створюємо рахунок та виставляємо його клієнту для оплати.
Як виставити рахунок?
Є кілька способів виставити рахунок.
Виставити рахунок з картки контакту або компанії
У всіх випадках ви перейдете до форми створення рахунка.
Як заповнити форму рахунка?
Форма рахунка складається з блоків. Розглянемо кожен з них окремо.
Про рахунок
Тут ми заповнюємо основну інформацію - назва, статус рахунка та термін оплати. А також вибираємо відповідального.
Платник
Спосіб оплати
Виберіть необхідний спосіб оплати зі списку.
У цьому ж блоці розташовані дані вашої компанії. Якщо компаній кілька - виберіть чи створіть необхідний набір реквізитів.
Регулярні платежі
Зробіть рахунок регулярним, якщо ви часто виставляєте один і той же рахунок. Наприклад, щомісячний рахунок клієнту за доставку продуктів.
Товари/послуги рахунка
Рахунок обов'язково повинен містити список товарів або послуг для оплати. Виберіть або додайте товари, а також налаштуйте знижку і податок.
Як використовувати рахунок?
Рахунок готовий. Як тепер його використовувати?
- Роздрукуйте рахунок і надішліть його клієнту поштою
- Збережіть рахунок в окремий файл формату PDF
- Надішліть рахунок клієнту по електронній пошті
- Надішліть клієнту онлайн-посилання на рахунок
Успіхів в роботі!