top_ua
Вхід

Комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція – це елемент CRM з інформацією про компанію, товари і послуги, а також пропозицією співпраці. Це наступна стадія роботи з клієнтом після створення угоди.

Комерційна пропозицію у вигляді документа можна створити з картки елемента.

Функція Комерційні пропозиції доступна не на всіх тарифах Бітрікс24. Дізнатися докладніше ви можете на сторінці порівняння цін .

Як створити пропозицію

Основний спосіб – з картки угоди.

У цьому випадку y пропозицію будуть перенесені товари, контакти і компанії, прив'язані до угоди.

Також пропозицію можна створити з відповідного розділу CRM або з картки компанії та контакту.

Ми рекомендуємо створювати пропозиції саме на підставі угоди. У цьому випадку в картці угоди ви побачите повну історію роботи з клієнтом, включаючи всі створені пропозиції.

Інтерфейс і можливості пропозицій

У пропозицій є два подання: Канбан і Список. Вони аналогічні тим, що доступні для угод і лідів.

Детальніше у статті Канбан в CRM.

Візуально пропозиції схожі на ліди та угоди. У лівій частині знаходяться поля з інформацією про пропозицію, а у правій – таймлайн, у якому можна планувати справи.

У верхній частині картки знаходяться кнопки Дії і Документ. Натиснувши на одну з них, ви можете сформувати і відправити клієнту комерційну пропозицію.

  • Кнопка Дії виконує обрану дію з документом, створеним у способах оплати.

    Детальніше читайте в статті Способи оплати.
  • Кнопка Документ відкриває список документів, які ви можете створити на підставі пропозиції.

    Детальніше читайте в статті Шаблони документів.
Ми рекомендуємо використовувати інструмент Документи. Він більш простий, зручний і функціональний. Детальніше в статті Документи в CRM.

Автоматизувати роботу з пропозиціями можна за допомогою тригерів, роботів і бізнес-процесів. Роботи можуть формувати документи за вказаними шаблонами, відправляти клієнтам листи, нагадувати співробітникам про події або запустити бізнес-процеси. А тригери перенесуть пропозицію на потрібну стадію, коли клієнт прочитає лист або відкриє документ.

Детальніше в статтях Відео-курс про бізнес-процеси, Роботи та Тригери.

Допомогло!
Дякуємо :)
Не допомогло
Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло
Відгук
Замовити впровадження