Розглянемо вплив параметрів на наведену інформацію на прикладі налаштування групи взаємозалежних віджетів Сума виставлених рахунків, Сума невиставлений рахунків, Сума виграних угод.
Наприклад, ми прагнемо знати, загальну суму угод у напрямку Доставка меблів, а також суму і кількість провалених угод за IV квартал 2016 року.
Для цього:
- Обираємо звітний період Квартал, IV, 2016
- Змінюємо заголовок в секції А на Сума успішних угод
- Обираємо в секції А стадію Угода укладена, що вважати - Сума угод, встановлюємо перемикач в Сума, обираємо напрямок Доставка меблів
- Змінюємо заголовок в секції В на Сума провалених угод
- Обираємо в секції До групи стадій Угода провалена, встановлюємо перемикач в Сума, що вважати - Сума угод, обираємо напрямок Доставка меблів
- Змінюємо заголовок в секції C на Кількість провалених угод
- Обираємо в секції С групу стадій Угода провалена, встановлюємо перемикач в Кількість, що вважати - Кількість угод, обираємо напрямок Доставка меблів
Після збереження зміни віджет буде виглядати:
Числа на віджеті є посиланнями, тобто клікнувши по числу, можливо перейти до відфільтрованих по відображеним параметрам списку угод. Наприклад, клікнувши по цифрі кількості успішних угод, ми зможемо побачити, які саме угоди успішні:
| Назва віджету | Опис |
| Воронка продажів по угодах | Відображає в графічному вигляді кількість угод на різних стадіях |
| Загальна сума угод | Сума угод на всіх стадіях |
| Сума виграних угод | Сума угод на стадії "Угода укладена" |
| Сума угод в роботі | Результат віднімання із загальної суми угод суми виграних угод |
| Рейтинг за сумою виграних угод | Відображає місце користувача в рейтингу за сумою виграних угод, а також суму угод сусідніх в рейтингу місць. |
| Сума виставлених рахунків | Сума виставлених рахунків угод на стадії "Угода укладена" |
| Сума невиставлених рахунків | Сума невиставлених рахунків угод на стадії "Угода укладена" |
| Сума виграних угод | Сума угод на стадії "Угода укладена" |
| Контроль оплат виграних угод | Відображає у вигляді гістограми по датах суми виставлених і невиставлених рахунків угод на стадії "Угода укладена" |
| Угоди в роботі | Відображає у вигляді графіків по датах кількість угод в роботі, кількість дзвінків і справ за цими угодами |
| Кількість угод в роботі | Цифрове відображення кількості угод в роботі |
| Кількість справ | Цифрове відображення кількості справ по угодах в роботі |
| Кількість дзвінків | Цифрове відображення кількості дзвінків по угодах в роботі |
| Кількість забутих угод |
Кількість угод, передбачувана дата закриття яких ще не наступила і протягом звітного періоду по ним не було ніяких активностей. Тобто не було:
|
Примітка: У таблиці наведено віджети демо-представлення. Віджети угод конкретної CRM можуть відрізнятися візуально і / або інформаційно.