top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Приклад налаштування аналітичного звіту

Рейтинг:

Розглянемо вплив параметрів на наведену інформацію на прикладі налаштування групи взаємозалежних віджетів Сума виставлених рахунків, Сума невиставлений рахунків, Сума виграних угод.

Наприклад, ми прагнемо знати, загальну суму угод у напрямку Доставка меблів, а також суму і кількість провалених угод за IV квартал 2016 року.

Для цього:

  • Обираємо звітний період Квартал, IV, 2016
  • Змінюємо заголовок в секції А на Сума успішних угод
  • Обираємо в секції А стадію Угода укладена, що вважати - Сума угод, встановлюємо перемикач в Сума, обираємо напрямок Доставка меблів
  • Змінюємо заголовок в секції В на Сума провалених угод
  • Обираємо в секції До групи стадій Угода провалена, встановлюємо перемикач в Сума, що вважати - Сума угод, обираємо напрямок Доставка меблів
  • Змінюємо заголовок в секції C на Кількість провалених угод
  • Обираємо в секції С групу стадій Угода провалена, встановлюємо перемикач в Кількість, що вважати - Кількість угод, обираємо напрямок Доставка меблів
16-08-2017 14-15-26.jpg

Після збереження зміни віджет буде виглядати:

16-08-2017 14-15-41.jpg

Числа на віджеті є посиланнями, тобто клікнувши по числу, можливо перейти до відфільтрованих по відображеним параметрам списку угод. Наприклад, клікнувши по цифрі кількості успішних угод, ми зможемо побачити, які саме угоди успішні:

prim3 (1).png

Назва віджету Опис
Воронка продажів по угодах Відображає в графічному вигляді кількість угод на різних стадіях
Загальна сума угод Сума угод на всіх стадіях
Сума виграних угод Сума угод на стадії "Угода укладена"
Сума угод в роботі Результат віднімання із загальної суми угод суми виграних угод
Рейтинг за сумою виграних угод Відображає місце користувача в рейтингу за сумою виграних угод, а також суму угод сусідніх в рейтингу місць.
Сума виставлених рахунків Сума виставлених рахунків угод на стадії "Угода укладена"
Сума невиставлених рахунків Сума невиставлених рахунків угод на стадії "Угода укладена"
Сума виграних угод Сума угод на стадії "Угода укладена"
Контроль оплат виграних угод Відображає у вигляді гістограми по датах суми виставлених і невиставлених рахунків угод на стадії "Угода укладена"
Угоди в роботі Відображає у вигляді графіків по датах кількість угод в роботі, кількість дзвінків і справ за цими угодами
Кількість угод в роботі Цифрове відображення кількості угод в роботі
Кількість справ Цифрове відображення кількості справ по угодах в роботі
Кількість дзвінків Цифрове відображення кількості дзвінків по угодах в роботі
Кількість забутих угод Кількість угод, передбачувана дата закриття яких ще не наступила і протягом звітного періоду по ним не було ніяких активностей. Тобто не було:
  • рухів по стадіям
  • завершених справ (вважаються тільки дзвінки, листи і зустрічі, заплановані ігноруються)
  • рахунків



Примітка: У таблиці наведено віджети демо-представлення. Віджети угод конкретної CRM можуть відрізнятися візуально і / або інформаційно.



Також по темі можна почитати:

Що означає поле «Звітний період» в конструкторі звітів?

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери