На сторінці CRM - Мої справи представлений список запланованих і виконаних справ.
Які ж бувають справи?
- Завдання - звичайне завдання Бітрікс24 з префіксом CRM:.
- Лист - в списку справ показані як вхідні, так і вихідні листи.
- Зустріч - зустрічі з клієнтами.
- Дзвінок - як вхідні дзвінки, так і вихідні. Причому вихідний дзвінок можна запланувати і заздалегідь отримати нагадуванняе.
У верхній частині сторінки розташований рядок пошуку. Наприклад, швидко можна знайти справи на наступний місяць.
При наявності прав доступний перегляд справ інших співробітників. Для цього виберіть користувача в полі фільтра Відповідальний.
Список містить основну інформацію про справу - її назву, термін, ім'я клієнта, а також поточний статус.
При необхідності можна переключитися в режим звітів.
Ми підготували цілий список готових звітів з докладною інформацією про роботу зі справами.
Натисніть на будь-яку справу - відкриється його картка. Тут вказана детальна інформація про елемент - у кожного типу справ своя картка.
Дії зі справами
За допомогою контекстного меню можна виконати базові операції - відкрити, змінити та видалити справу.
Якщо потрібно відредагувати кілька справ - відзначте їх галочками і виберіть потрібну дію.
Створення справ
Створення завдання не відрізняється від роботи в розділі Завдання. Вкажіть назву завдання, опис, а також відповідального і крайній термін.
Через опцію Додати лист можна швидко відправити повідомлення - лише вкажіть одержувача, тему та зміст листа.
Опція Додати зустріч відкриє вікно планувальника. Тут можна в потрібному розрізі вибрати вільний час для зустрічі.
Потім додайте тему, місце та учасника зустрічі. Готово, зустріч запланована:)
Аналогічно працює і опція Додати дзвінок. За допомогою планувальника виберіть потрібний час, вкажіть тему та одержувача дзвінка.
За замовчуванням, Бітрікс24 нагадає вам про запланований дзвінок за 15 хвилин.
Обдзвін - це запланований дзвінок цілому списку клієнтів. Бітрікс24 буде по черзі набирати потрібний номер.
