На сторінці CRM - Мої справи представлено список запланованих і виконаних справ: завдань, листів, зустрічей, дзвінків:
У разі, якщо до появи в системі зв'язку справ з календарем, у вас вже були календарні події та завдання з прив'язкою на сутності CRM, то на сторінці Мої справи ви побачите інформаційну табличку з пропозицією провести конвертацію таких подій і задач в справи (доступно тільки адміністраторам):
Різні типи справ позначені різними піктограмами.
- завдання
- вхідний лист
- вихідний лист
- зустріч
- вхідний дзвінок
- вихідний дзвінок
- історія повідомлень чату відкритої лінії
- заповнення CRM-форми
- імпорт контакту з 1с
Клікнувши на справу в списку, можна детально переглянути всі дані про нього в слайдері:
На сторінці Мої справи можна поставити завдання, аналогічно створенню завдання в Живий стрічці. Створюване завдання матиме в назві префікс CRM.
Також є можливість написати лист і відправити його з інтегрованої поштової скриньки:
Можливо запланувати дзвінок або зустріч, скориставшись планувальником подій.
Заплановані дзвінки/зустрічі і поставлені завдання потрапляють в календар:
При наявності відповідних прав ви можете переглянути справи іншого співробітника. Для цього на сторінці Мої справи вкажіть в фільтрі цікавить співробітника в полі Відповідальний і натисніть Знайти:
За допомогою меню дій ви маєте змогу:
- Переглянути справи - натисніть, щоб перейти в режим перегляду справи.
- Редагувати справу - натисніть, щоб перейти в форму редагування параметрів справи.
- Повідомити про виконане - виберіть даний пункт, якщо справа закінчена, після чого вона буде позначена прапорцем:
- Видалити - натисніть, щоб видалити справу зі списку.
- Застосунок - натисніть, щоб скористатись можливостями застосунків.
За допомогою панелі групових дій ви маєте можливість відзначити декілька справ як виконані/невиконані, а також змінити відповідального співробітника. Відзначте потрібні справи галочками в колонці прапорців, виберіть відповідний пункт в меню групових дій, в порожньому полі введіть / виберіть нового відповідального, натисніть кнопку Застосувати . Якщо поле буде пустим, то відповідального не буде змінено.
При натисканні посилання Звіт відбувається перехід на сторінку Зведений звіт по справам:
Розташування віджетів на сторінці, робота з ними та налаштування аналогічні роботі зі сторінкою Аналітичні звіти за угодами.
