Даний інструмент, на сторінці CRM - Стрічка призначена для зручного моніторингу подій CRM, обговорення їх з колегами, а також для роботи з сутностями.
Спочатку активний режим Моє , при якому користувачеві показуються наступні події:
- автором яких є сам користувач;
- в яких він значиться адресатом;
- є відповідальним за суті, з якими ці події відбувалися. Щоб не бачити події будь-якої сутності,
- використовуйте кнопку
форми її перегляду; - до сутностей, за якими він стежить.
При перемиканні на режим Вся CRM будуть показані всі події, перегляд яких не обмежений правами доступу користувача.
Для вибірки подій стрічки CRM можна використовувати фільтр:
При виборі значення Фільтр ... можна здійснити пошук подій за датою і автором:
Написання повідомлень в стрічку CRM здійснюється аналогічно такому самому для живої стрічки. При виборі одержувачів повідомлення ви можете вказати суті CRM, в стрічку яких це повідомлення буде додано
Почніть вводити назву сутності і вона відобразиться в формі вибору
З стрічки ви також можете створювати дзвінки, завдання, зустрічі, e-mail.
В області Потрібно зробити показані п'ять найбільш прострочених справ. Якщо прострочених справ немає, то виводяться справи з найбільш близьким до поточного крайнім терміном виконання. При позначці галочкою справа переводиться в статус завершеного.
Цифри в червоних гуртках на панелі лічильників біля сутностей CRM позначають:
- для Моїх справ - кількість невиконаних справ з установленим терміном завершення, за які ви є відповідальним;
- для Лідов - сума лидов без справ і лидов з простроченими справами, за які ви є відповідальним. Підраховуються тільки Ліди, створені вами;
- для Контактів - кількість контактів, що мають невиконані справи з вичерпаним терміном завершення, за які ви є відповідальним;
- для Компаній - кількість компаній з простроченими справами, за які ви є відповідальним
- для Угод - підсумовуються угоди, за які ви є відповідальним, що не мають справ і угоди з простроченими справами, за які ви є відповідальним.
