Способи оплати використовуються в рахунках і комерційних пропозиціях. Список способів оплати розташований на сторінці CRM - Способи оплати.

Як це працює?

За замовчуванням, в Бітрікс24 налаштовані форми для банківського переказу та пропозиції.

Можна додати свій спосіб оплати або відредагувати існуючий. Розглянемо налаштування на прикладі стандартного банківського переказу для контактів.

Основний крок - це вибір обробника. Це може бути, наприклад, документ CRM - рахунок або пропозиція. Так і електронний сервіс - наприклад, PayPal.

Потім необхідно вибрати тип клієнта - контакт або компанія.

На вкладці Продавець можна налаштувати підписи, друк і логотип.

Розділ Покупець (Організація покупця) дозволяє показати або приховати інформацію про платника.

На вкладці Основне ви можете вказати (або не вказувати) заголовок і призначення рахунку, а також приховати блок Всього.

Розділ Стилі дозволяє змінити зовнішній вигляд документа - додати фон і змінити відступи.

На вкладці Колонки можна відредагувати таблицю товарів - змінити заголовки, додати або прибрати колонки.

Наприклад, додамо в рахунок колонку з кольором товару. Для цього виберемо пункт Додати властивість.

Тепер виберемо потрібну властивість - Колір і вкажемо положення в таблиці за допомогою сортування.

Як налаштувати електронний спосіб оплати?

Для налаштування PayPal необхідно попередньо укласти договір з сервісом. Після цього сервіс надішле вам персональні дані, які зможете внести в Бітрікс24.

Тепер клієнти зможуть оплатити ваш рахунок через публічне посилання.

Друк документів рахунку

У способах оплати ви також можете використовувати шаблони документів CRM.

Для цього вкажемо обробник Друк документів рахунку.

І виберемо потрібний шаблон - наприклад, Акт.

Тепер при друкові рахунку Бітрікс24 створить акт за обраним шаблоном.