Способи оплати використовуються при виставленні рахунку та створення комерційної пропозиції.
Налаштування платіжних систем здійснюється на сторінці CRM > Налаштування > Способи оплати. Тут же налаштовуються реквізити вашої компанії, логотип, печатки, підписи та інше
За замовчуванням в системі підключені такі платіжні системи, як Банковский перевод, PayPal та інше
Ви можете створити новий спосіб оплати, натиснувши на посилання Створити платіжну систему, або налаштувати встановлений спосіб під свої вимоги, натиснувши на символ меню праворуч від секції платіжної системи та обравши Редагувати.
Форми створення та редагування способу оплати практично однакові:
Перш за все потрібно обрати оброблювач, в якості якого може бути призначений як локалізований (залежить від країни покупця) внутрішній документ CRM (Рахунок, Комерційна пропозиція), так і електронний сервіс прийому платежів онлайн (PayPal). Залежно від обраного обробника буде показаний певний набір полів властивостей.
При заповненні полів на вкладках Продавець та Покупець введена інформація буде поміщена в реквізити покупця та продавця відповідно, а також використана для форматування друкованої або електронної форми рахунку:
На вкладці Основна задаються назва, призначення, висновок шапки та коментаря до рахунку та ін.
На вкладці Стилі задаються відступи та фон.
На вкладці Колонки можливо задати активність та порядок сортування колонок в таблиці рахунку, а також задати висновок властивостей товарів для користувача .
Змінюючи значення полів на вкладках ви можете відразу бачити ці зміни в макеті друкованої форми праворуч.
Обираючи електронну платіжну систему необхідно буде внести ідентифікатори, паролі та інші реквізити, отримані при активації рахунку PayPal при укладенні договору. Детально налаштування PayPal описано в курсі Адміністратор.Бізнес.
