Способи оплати використовуються в рахунках і комерційних пропозиціях. Список способів оплати розташований на сторінці CRM - Способи оплати.
Як це працює?
За замовчуванням, в Бітрікс24 налаштовані форми для банківського переказу та пропозиції.
Можна додати свій спосіб оплати або відредагувати існуючий. Розглянемо налаштування на прикладі стандартного банківського переказу для контактів.
Основний крок - це вибір обробника. Це може бути, наприклад, документ CRM - рахунок або пропозиція. Так і електронний сервіс - наприклад, PayPal.
Потім необхідно вибрати тип клієнта - контакт або компанія.
На вкладці Продавець можна налаштувати підписи, друк і логотип.
Розділ Покупець (Організація покупця) дозволяє показати або приховати інформацію про платника.
На вкладці Основне ви можете вказати (або не вказувати) заголовок і призначення рахунку, а також приховати блок Всього.
Розділ Стилі дозволяє змінити зовнішній вигляд документа - додати фон і змінити відступи.
На вкладці Колонки можна відредагувати таблицю товарів - змінити заголовки, додати або прибрати колонки.
Наприклад, додамо в рахунок колонку з кольором товару. Для цього виберемо пункт Додати властивість.
Тепер виберемо потрібну властивість - Колір і вкажемо положення в таблиці за допомогою сортування.
Як налаштувати електронний спосіб оплати?
Для налаштування PayPal необхідно попередньо укласти договір з сервісом. Після цього сервіс надішле вам персональні дані, які зможете внести в Бітрікс24.
Тепер клієнти зможуть оплатити ваш рахунок через публічне посилання.
Друк документів рахунку
У способах оплати ви також можете використовувати шаблони документів CRM.
Для цього вкажемо обробник Друк документів рахунку.
І виберемо потрібний шаблон - наприклад, Акт.
Тепер при друкові рахунку Бітрікс24 створить акт за обраним шаблоном.
