Обдзвін клієнтів

Я дуже часто стикалась з проблемою, що організувати дзвінки цілої групи контактів буває непросто. Обов'язково про когось забудуть, а часу на дзвінки йде дуже багато. Для вирішення подібних ситуацій була розроблена функція Обдзвін. З її допомогою можна вибрати клієнтів з ваших Контактів , і відправити їх список відповідальному менеджеру, який з ними зв'яжеться в зазначений час. Причому у менеджера дзвінки будуть зберігатися як Справа на сторінці Мої справи (CRM > Мої справи).

Налаштування Обдзвону

• Перейдіть на сторінку CRM - Контакти і вкажіть, з ким потрібно буде зв'язатися. Після цього виберіть дію Створити обдзвін та натисніть кнопку Застосувати.
  


• У формі, що з'явилася потрібно налаштувати обдзвін. Обов'язково виберіть дату і час, щоб вказати менеджеру, коли йому потрібно буде зв'язатися з клієнтами. Тема обзвону буде назвою Справи, яка буде створена в менеджера. До обдзвону також можна додавати CRM-форми - оберіть одну з них у самому кінці списку налаштувань. Після налаштування натисніть  .


• Коли прийде час зателефонувати клієнтам, менеджер повинен буде перейти до списку справ, клікнути по необхідному обдзвону і в формі, що з'явилася натиснути кнопку .


• Щоб зв'язатися з контактом, потрібно натиснути кнопку Зателефонувати. У кожного дзвінка є статус, що розташовується у вікні навпроти контакту в списку (спочатку статус В роботі). Коли розмова буде закінчена, статус можна буде поміняти в залежності від результату дзвінка. 
  

  При натисканні на кнопку Наступний обдзвін перейде до чергового клієнта в списку. Якщо за підсумками дзвінка потрібно створити Угоду або Рахунок, то потрібно натиснути відповідну кнопку в формі обдзвону та відкриється вікно створення.
  

  

Таким чином можна організувати дзвінки цілій групі клієнтів і підвищити ефективність роботи менеджера. Сподіваюся, ви теж знайдете цей інструмент настільки ж корисним :)

Удачі в роботі!