Якщо ви часто виставляєте схожі рахунки - зробіть їх регулярними. Бітрікс24 буде автоматично створювати рахунки з потрібними вам параметрами.
Як створити регулярний рахунок?
Перейдіть на сторінку CRM - Рахунки и нажмите кнопку Виставити рахунок.
У формі рахунку нас цікавить опція Зробити рахунок регулярним.
Тепер необхідно налаштувати параметри - інтервал, кількість повторень і дату оплати.
Період повторень
У цьому блоці вкажіть з якою періодичністю створювати рахунок.
-
День - кожні кілька днів, робочих або календарних.
-
Тиждень - наприклад, кожен третій тиждень по середах.
-
Місяць - наприклад, виставляти рахунок кожен перший робочий день місяця.
Є і варіант з днями тижня - наприклад, кожного першого понеділка місяця.
-
Рік - аналогічно місяцю. Варіанти: кожен перший робочий день серпня або кожна остання п'ятниця грудня.
Налаштування повторень
Перш за все оберіть дату початку повторень.
Потім вкажіть коли припинити виставляти рахунки за цим шаблоном.
Немає дати закінчення - в цьому випадку рахунки будуть створюватися нескінченно. Також можна задати конкретну дату закінчення або кількість повторень.
Термін оплати
У цьому блоці виберіть термін оплати для нових рахунків - безстроково або, наприклад, через 7 днів після створення.
Після налаштування ви побачите короткий підсумок і дату наступного створення.
На цьому все! В потрібний час Бітрікс24 виставить рахунок за вашим шаблоном.
Бітрікс24 може автоматично відправляти створений рахунок клієнту. Для цього необхідно вказати електронні адреси контрагента і продавця.
Після цього в налаштуваннях регулярності з'явиться опція Автоматично відправляти рахунок клієнту.
Як подивитися список регулярних рахунків?
Ви можете переглянути список регулярних рахунків в загальному списку. Натисніть шестерню і виберіть пункт Шаблони регулярних рахунків.
Ви побачите докладну інформацію - скільки рахунків кожного типу було виставлено і коли буде створено наступний.
