Якщо ви часто виставляєте схожі рахунки - зробіть їх регулярними. Бітрікс24 буде автоматично створювати рахунки з потрібними вам параметрами.
Як створити регулярний рахунок?
Перейдіть на сторінку CRM - Рахунки и нажмите кнопку Виставити рахунок.
У формі рахунку нас цікавить опція Зробити рахунок регулярним.
Тепер необхідно налаштувати параметри - інтервал, кількість повторень і дату оплати.
Період повторень
У цьому блоці вкажіть з якою періодичністю створювати рахунок.
-
День - кожні кілька днів, робочих або календарних.
-
Тиждень - наприклад, кожен третій тиждень по середах.
-
Місяць - наприклад, виставляти рахунок кожен перший робочий день місяця.
Є і варіант з днями тижня - наприклад, кожного першого понеділка місяця.
-
Рік - аналогічно місяцю. Варіанти: кожен перший робочий день серпня або кожна остання п'ятниця грудня.
Налаштування повторень
Термін оплати
Після налаштування ви побачите короткий підсумок і дату наступного створення.
На цьому все! В потрібний час Бітрікс24 виставить рахунок за вашим шаблоном.
Бітрікс24 може автоматично відправляти створений рахунок клієнту. Для цього необхідно вказати електронні адреси контрагента і продавця.
Після цього в налаштуваннях регулярності з'явиться опція Автоматично відправляти рахунок клієнту.
Як подивитися список регулярних рахунків?
Ви можете переглянути список регулярних рахунків в загальному списку. Натисніть шестерню і виберіть пункт Шаблони регулярних рахунків.
Ви побачите докладну інформацію - скільки рахунків кожного типу було виставлено і коли буде створено наступний.