top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Вхід
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Канбан в CRM

Рейтинг:

Список - стандартний та звичний спосіб відображення інформації. Але якщо елементів сотні і нам потрібно відстежувати, наприклад, рух угод по етапах? Для ефективної роботи з CRM потрібен більш наочний інструмент для планування та контролю.

В Бітрікс24 поряд зі списком є подання Канбан - це свого роду віртуальна дошка з стікерами.

На ній ви можете побачити всі поточні операції або Ліди, у один клік запланувати для них справи, пересунути елемент у потрібну стадію або завершити роботу з ним.

Як це працює?

Канбан доступний для лідів, угод, рахунків та пропозицій - всіх елементів, у яких є статуси. Розглянемо використання канбана на прикладі угод.

Перейдіть у розділ угод та у списку представлень оберіть Канбан:

Достатньо одного погляду на екран щоб оцінити стан всіх поточних операцій. Червоні цифри лічильників підкажуть на які елементи потрібно звернути увагу.

З канбана швидко можна перейти в контакт-центр чи запустити імпорт.

Детальніше про всі канали зв'язку з клієнтами читайте у статті Контакт-центр.
Процес імпорту описаний у статті Імпорт в CRM

Швидке створення елементів

Також легко можна додати новий елемент в канбан за допомогою блоку Швидка угода.

Натисніть плюсик, заповніть основну інформацію - і нова угода готова:)

Робота з канбаном

Не заходячи в угоду, можна запланувати дзвінок, зустріч з клієнтом чи поставити завдання:

Або швидко зателефонувати клієнту, написати у месенджер і відправити лист. Якщо якась із іконок неактивна (сірого кольору) - це означає, що у контакту не вказаний цей спосіб зв'язку.

Групові операції

Канбан дозволяє редагувати відразу кілька елементів - клікніть на кілька угод і виберіть потрібну дію.

Це зручно - ви швидко можете видалити непотрібні елементи, змінити відповідального або поставити завдання.

Работа зі стадіями

У канбані можна швидко пересунути угоду на інший етап - просто перетягніть елемент мишкою. Якщо хочете завершити або видалити угоду - її необхідно перетягнути у потрібний блок у нижній частині екрана.

Під статусами угод показана сума, яку принесуть ці угоди, коли будуть виграні. При переміщенні угоди сума відразу ж перераховується.


Плануйте потрібні справи, пересувайте елементи між статусами та одним поглядом оцінюйте всю поточну картину продажів за допомогою канбана:)


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло