top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

CRM в мобільному застосунку

Рейтинг:

Вам потрібно працювати з CRM далеко від комп'ютера? З мобільною CRM Бітрікс24 це робиться легко та просто!

Мобільна CRM пропонує різні варіанти роботи з вашими CRM-елементами.

Давайте розглянемо окремі можливості, які пропонує мобільний застосунок Бітрікс24.

Стартуємо!

Почнемо з категорії Мої справи – вона дозволить швидко створити дзвінок, зустріч або лист.

Мои дела Создать звонок, встречу или письмо


Перейдемо до розділів, які відповідають за певний вид CRM-елемента. Нам надається вибір:

  • Контакти;
  • Компанії;
  • Угоди;
  • Рахунки;
  • Пропозиції;
  • Ліди;
  • Товари.

CRM-элементы


Кожен вид елемента має власну сторінку, свій розділ.

Відкривши потрібний розділ, ми бачимо загальний список елементів. Галочка зверху дозволить нам відредагувати даний список.

Все контакты Мои контакты


Ми можемо створити новий елемент, налаштувати фільтр, обрати видимі поля елементів в списку, а також використовувати сортування.

Создать новый или редактировать контакт Видимые поля


Тепер обрані в веб-версії вашого порталу призначені для користувача поля також доступні в мобільній CRM, що дуже зручно. Щоб побачити поля, відкрийте потрібний елемент на редагування:

Редактирование лида Пользовательские поля


У мобільній CRM є можливість редагування статусу угоди. Відкрийте список ваших угод та оберіть опцію Змінити сдадію – з'явиться можливість поміняти стадію вашої угоди. При цьому зміниться колір індикатора угоди:

Сменить стадию сделки Сменить стадию сделки


Мобільний застосунок дозволяє відобразити повну інформацію по вашим контактам.

Відкрийте обраний вами контакт, оберіть опцію редагування і ви побачите можливість заповнити необхідні поля, аж до додавання фотографії клієнта:

Редактировать контакт Редактировать контакт

Редактировать контакт Редактировать контакт

Також ви завжди можете подзвонити клієнту прямо з мобільної CRM, просто натиснувши на номер телефону.

Звонок клиенту Звонок клиенту



Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери