Вам потрібно працювати з CRM далеко від комп'ютера? З мобільною CRM Бітрікс24 це робиться легко та просто!
Мобільна CRM пропонує різні варіанти роботи з вашими CRM-елементами.
Давайте розглянемо окремі можливості, які пропонує мобільний застосунок Бітрікс24.
Стартуємо!
Почнемо з категорії Мої справи – вона дозволить швидко створити дзвінок, зустріч або лист.
Перейдемо до розділів, які відповідають за певний вид CRM-елемента. Нам надається вибір:
- Контакти;
- Компанії;
- Угоди;
- Рахунки;
- Пропозиції;
- Ліди;
- Товари.
Кожен вид елемента має власну сторінку, свій розділ.
Відкривши потрібний розділ, ми бачимо загальний список елементів. Галочка зверху дозволить нам відредагувати даний список.
Ми можемо створити новий елемент, налаштувати фільтр, обрати видимі поля елементів в списку, а також використовувати сортування.
Тепер обрані в веб-версії вашого порталу призначені для користувача поля також доступні в мобільній CRM, що дуже зручно. Щоб побачити поля, відкрийте потрібний елемент на редагування:
У мобільній CRM є можливість редагування статусу угоди. Відкрийте список ваших угод та оберіть опцію Змінити сдадію – з'явиться можливість поміняти стадію вашої угоди. При цьому зміниться колір індикатора угоди:
Мобільний застосунок дозволяє відобразити повну інформацію по вашим контактам.
Відкрийте обраний вами контакт, оберіть опцію редагування і ви побачите можливість заповнити необхідні поля, аж до додавання фотографії клієнта:
Також ви завжди можете подзвонити клієнту прямо з мобільної CRM, просто натиснувши на номер телефону.
