Будь-яка угода починається із спілкування з приватною особою або людиною, що представляє компанію. Угода - це результат спілкування з контактом або компанією.
Як контакти, компанії та угоди пов'язані між собою?
Є стандартний сценарій: один контакт прив'язаний до однієї компанії, і угоди прив'язуються до компанії і/або до контакту. Ви можете використовувати цей сценарій при конвертації ліда - потрібно лише вибрати "контакт + компанія + угода". Ці три елементи будуть автоматично пов'язані між собою.
Однак одна людина може працювати в декількох компаніях, і навпаки - до однієї компанії можуть бути прив'язані кілька контактів. У цьому випадку угода включатиме декілька контактів.
Як працюють множинні прив'язки?
У картці контакту є поле Компанії, пов'язані з клієнтом:
Це поле дозволяє обрати одну з існуючих компаній або створити нову.
Ви можете обрати або створити кілька компаній в цьому полі.
У картці цих компаній поле Контакти буде заповнено автоматично.
При зворотній прив'язці (кілька контактів до однієї компанії) все працює аналогічно.
Прив'язка контактів і компаній до угод
Угода може включати кілька контактів, однак тільки одну компанію. Якщо зв'язати угоду з компанією, то всі контакти цієї компанії автоматично потраплять в угоду.
Непотрібні контакти можна швидко видалити з угоди за допомогою хрестика.
