top_ua
Вхід

Підтримка24

Зв'язок між компаніями, контактами та угодами

Рейтинг:

Будь-яка угода починається із спілкування з приватною особою або людиною, що представляє компанію. Угода - це результат спілкування з контактом або компанією.

Як контакти, компанії та угоди пов'язані між собою?

Є стандартний сценарій: один контакт прив'язаний до однієї компанії, і угоди прив'язуються до компанії і/або до контакту. Ви можете використовувати цей сценарій при конвертації ліда - потрібно лише вибрати "контакт + компанія + угода". Ці три елементи будуть автоматично пов'язані між собою.

Детальніше читайте в статті Як конвертувати лід?

Однак одна людина може працювати в декількох компаніях, і навпаки - до однієї компанії можуть бути прив'язані кілька контактів. У цьому випадку угода включатиме декілька контактів.

Як працюють множинні прив'язки?

У картці контакту є поле Компанії, пов'язані з клієнтом:

Це поле дозволяє обрати одну з існуючих компаній або створити нову.

Ви можете обрати або створити кілька компаній в цьому полі.

У картці цих компаній поле Контакти буде заповнено автоматично.

При зворотній прив'язці (кілька контактів до однієї компанії) все працює аналогічно.

Прив'язка контактів і компаній до угод

Угода може включати кілька контактів, однак тільки одну компанію. Якщо зв'язати угоду з компанією, то всі контакти цієї компанії автоматично потраплять в угоду.

Непотрібні контакти можна швидко видалити з угоди за допомогою хрестика.

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло