top_ua
Головна сторінка

Підтримка24

Як прикріпити файли Excel, Word, PDF та інших популярних форматів в картку клієнта або угоди?

Рейтинг:
Якщо виникає необхідність прикріплювати в картку клієнта або угоди файли (наприклад, договір, фотографії, кошторису або інші документи), то можливо додати для контакту, компанії, ліда або угоди Поле для користувача типу "Файл".
Як це зробити?

Крок перший:
Перейдіть на сторінку CRM >Налаштування > Налаштування форм та звітів > Поля для користувача .
На цій сторінці потрібно обрати для якої сутності необхідно додати поле (для контакту, компанії, угоди, ліда, пропозиції або рахунку):

пп.jpg

Крок другий:
Натисніть посилання "Додати поле", відкриється форма створення нового поля. У формі створення необхідно ввести назву поля та обрати тип - "Файл". Якщо ви плануєте прикріплювати відразу по декілька файлів, то поставте галочку в поле "Множина" та збережіть налаштування нового поля.

файл.jpg

Після того, як поле додано в налаштуваннях, ви побачите його в формі створення / редагування елементів, для яких це поле створено. І в це поле ви можете прикріплювати будь-які файли популярних форматів.
Якщо поле відразу не з'являється в картці сутності, то потрібно натиснути посилання "Показати поле":

показа.jpg

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24
Створювати звернення в техпідтримку можуть тільки користувачі комерційних тарифів. Користувачі безкоштовної версії мають доступ до безлічі навчальних статей та відео, а також записів вебінарів по Бітрікс24. З усіма питаннями по встановленню, впровадженню та доопрацюванню вам допоможуть наші партнери