У формі заповнення картки клієнта, будь то компанія або контакт, є спеціальний блок полів, призначений для внесення реквізитів.
Для того, щоб побачити та почати заповнювати цей блок, вам потрібно в полі "Реквізити компанії/контакту" натиснути посилання "Додати". На цьому кроці ви зможете обрати шаблон реквізитів. За замовчуванням для вибору вам пропонується три найпоширеніші варіанти: Організація, ФОП та Фіз.особа.
Цих варіантів може бути й більше. Ви можете створити додаткові шаблони самостійно на сторінці CRM > Налаштування > З чого почати > Шаблони реквізитів клієнтів. Про створення своїх шаблонів ви можете окремо почитати в статті Шаблони реквізитів.
Отже, коли ви обрали шаблон реквізитів, які ви будете заповнювати (наприклад, реквізити для Організації), потім натиснули посилання "Додати", відкриються поля, які містяться в обраному шаблоні.
Всі основні поля заповняться самі, якщо ви внесете ЄДРПОУ організації-клієнта.
Тут все працює дуже легко та інтуїтивно-зрозуміло. Ви просто вносите ЄДРПОУ та спостерігаєте, як поля заповнюються потрібними даними:
Часто трапляється ситуація, коли одна компанія працює від декількох юридичних або фізичних осіб.
На цей випадок, реалізована можливість додати декілька реквізитів в одну картку компанії або контакту. Для цього достатньо натиснути посилання "Додати" ще раз та обрати шаблон (Організація, ФОП або Фіз.особа). Відкриється ще один такий же блок, який потрібно буде заповнити абсолютно так само. Потім, при створенні документів, ви можете обрати необхідні реквізити для кожного конкретного випадку.
Після збереження даних ви зможете побачити всі реквізити клієнта на спеціальній вкладці "Реквізити".
Коли реквізити внесені в картку клієнта, виставлення рахунків значно спрощується, адже всі дані в рахунок автоматично будуть підтягуватися з картки клієнта.
Також варто прочитати:
