top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Як конвертувати лід?

Рейтинг:

Лід в Бітрікс24 - це будь-яка "зачіпка" або зв'язок з потенційним клієнтом. Лід може стати контактом, компанією або угодою - це залежить від вашого сценарію продажів.

Що ж таке конвертація? Конвертація - це і є перетворення ліда в інші елементи CRM.

Як це працює?

У процесі роботи лід проходить за певними етапами. Щоб завершити обробку, необхідно обрати результат:

  • Неякісний лід - якщо лід не став вашим клієнтом, таке теж трапляється :)
  • Якісний лід - тепер це вже не зачіпка, а потенційний клієнт. У цьому випадку ви створюєте на базі ліда контакт, компанію або угоду.

Найзручніший спосіб конвертувати лід - це шкала статусів.

як конвертувати лід.png

Просто натисніть на фінальну стадію та оберіть результат. Якщо лід якісний - вкажіть які елементи необхідно створити.

як конвертувати лід2.png

Ви можете обрати будь-яку комбінацію - наприклад, створити тільки контакт. Або компанію і угоду. Або всі три елементи - контакт, компанію і угоду.

Як створюються нові елементи?

Припустимо, ми вибрали конвертацію якісного ліда в контакт і угоду.

Спершу необхідно вибрати напрямок для нової угоди.

як конвертувати лід3.png

Після цього відкриється картка угоди. Зверніть увагу, що контакт (а якщо ви створюєте контакт+компанія+угода, то й компанія) вже створений і автоматично прив'язаний до угоди.

Такий сценарій працює, якщо в ліді є вся необхідна інформація для створення контакту. Якщо даних не вистачає - вам запропонують заповнити інформацію вручну.

Наприклад, у вас є обов'язкове поле для контактів - По батькові. Якщо в ліді цієї інформації немає - ви потрапите на сторінку створення контакту з проханням заповнити це обов'язкове поле.

І тільки після того, як контакт буде успішно створений, ви перейдете до угоди.

Якщо ви створили для користувача поля для лідів - то Бітрікс24 запропонує перенести їх і в інші елементи.

Якщо в ліді є поле з типом Список, то після конвертації будь-які зміни елементів цього списку в ліді відобразяться і в угоді/контакті/компанії.

Після конвертації в картці ліда з'явиться запис про створені елементи:

Помилка доступу

При конвертації може виникнути помилка.

Ця помилка означає, що у співробітника не вистачає прав доступу до потрібного елементу. При конвертації в кілька сутностей, Бітрікс24 створить тільки ті, до яких у користувача є доступ.

Також варто прочитати:

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло