При роботі з великим об'ємом інформації в CRM важливо швидко знаходити та фільтрувати потрібні елементи.
Як працює пошук в Бітрікс24? Просто почніть вводити запит в рядок пошуку - та список тут же покаже відфільтровані дані.
Пошук по номеру телефона
Якщо ми введемо в рядок пошуку цифри - фільтр буде шукати елементи за номером телефону.
Для коректного пошуку бажано вводити не менше трьох цифр.
Фільтр знайде телефон, навіть якщо цифри розбиті роздільником - пробілами, дужками та дефісами.
Пошук по імені та електронній пошті
Якщо ми введемо в рядок пошуку літери - фільтр буде шукати елементи по імені, прізвищу, по батькові клієнта або відповідального.
Також фільтр враховує і адреси електронної пошти.
Ми можемо ввести будь-яку кількість букв, але фільтр буде шукати їх на початку слова або як окреме слово.
Тобто по запиту "ха" Бітрікс24 знайде значення: Харитон, Харламов и Ю Чже Ха, але не знайде Кухарин.
Як працює фільтр?
Фільтр - більш гнучкий варіант пошуку по конкретним полям.
Якщо ми не вказали значення полів - порожній фільтр за замовчуванням покаже всі елементи.
Як тільки ми вкажемо, що хочемо знайти, наприклад, всіх власників джипів - фільтр покаже тільки відповідні елементи.
Фільтр знайде елементи навіть за фрагментом значення.
Як знайти елементи з незаповненим полем?
Наприклад, для всіх клієнтів нашої автомийки ми вказуємо засіб пересування.
І ми хочемо знайти всіх клієнтів, у яких не вказаний тип транспортного засобу.
Для цього перейдемо в налаштування даного поля в розділі CRM - Налаштування - Налаштування форм та звітів - Поля користувача.
Нас цікавлять угоди і поле Тип транспорта.
Перейдемо на вкладку Список і додамо новий елемент списку - Не вказаний. Також зробимо цей варіант значенням за замовчуванням.
Готово! Тепер в фільтрі ми можемо вибрати значення поля Не вказаний та знайти всіх клієнтів з незаповненим видом транспорту.
