1. Для чого потрібна перевірка по базі CRM в телефонії?
Основна функція перевірки по базі CRM в обох випадках (вихідні / вхідні) працює однаково: відбувається пошук номера по базі CRM і, в разі успішного пошуку, до сутності CRM, в якій вказано цей номер прикріплюється інформація про дзвінок, а в разі коли активна функція запису розмов (для орендованого номера або SIP АТС) до ліда/справи CRM також прикріпиться запис розмови:
Також розмова буде відображена в Справах та Історії.
2. Чим відрізняється перевірка по базі CRM для вихідних від перевірки для вхідних?
Основна відмінність перевірки по базі CRM для вхідних в більш розширеному наборі функцій:
Розглянемо більш детально кожну з можливостей.
- Направляти вхідний дзвінок на відповідального менеджера в разі ідентифікації клієнта.
Якщо цю функцію активовано, у випадку, якщо в базі CRM є клієнт з номером, з якого телефонують вам у Бітрікс24, то дзвінок в першу чергу буде спрямований на співробітника порталу, що є відповідальним за даного клієнта:
- Якщо номер не знайдений в базі CRM
Коли на портал Бітрікс24 надходить вхідний дзвінок з незнайомого системі номера, то спрацьовує вказана функція.
Запропонувати створити запис у вікні дзвінка – якщо обрати цю функцію, то вікно дзвінка буде мати вигляд:
При такому налаштуванні якщо натиснути на одну з кнопок Створити новий контакт або Створити новий лід автоматично відкриється нове вікно в браузері, де можна буде ввести всі необхідні дані прямо під час розмови. Єдина відмінність від звичайного додавання контакту або ліда полягає в тому, що поле елемента CRM Телефон заповнюється автоматично.
Автоматично створити новий лід – при виборі такої функції автоматично створиться лід з назвою Вхідний дзвінок час/дата. Саме вікно вхідного дзвінка матиме вигляд:
Якщо вибрати автоматичне створення ліда, відповідальним за сутнысть стане той співробітник з черги, якому першим прийшов вхідний дзвінок, і він відповів на дзвінок.
- Джерело для нового ліда – даний пункт дозволяє, використовуючи орендований номер для рекламної кампанії, вказувати джерело для цього номера. При дзвінку клієнта система автоматично зафіксує джерело залучення клієнта, вказане у даному меню, та допоможе швидко виявити найефективніший канал реклами.
Дана опція доступна в Розширеній телефонії на комерційних тарифах.
- Автоматично міняти відповідального за лід, при ручному перенаправленні дзвінка на іншого співробітника – дана опція відразу змінює відповідального за лід на того співробітника, на якого був перенаправлений дзвінок.
Відповідальний менеджер не завжди може відповісти на дзвінок. Для цього передбачена функція Якщо відповідальний менеджер не відповів:
Залишити йому голосове повідомлення – в цьому випадку клієнт, який подзвонив, але не дочекався, відповіді зможе залишити голосове повідомлення. Воно буде збережене і прикріплене до елемента CRM, за який співробітник відповідальний.
Перенаправити дзвінок на телефон менеджера – дзвінок буде направлений відразу ж на номер співробітника. Пріоритет: спочатку мобільний, потім інші номери. Зверніть увагу, щоб переадресація працювала коректно, потрібно вказати номер співробітника в його профілі, причому потрібно дотримуватися коректного запису номера:
Перенаправити в чергу – дзвінок перенаправляється в чергу, яка налаштовується в пункті нижче:
