top_ua
Вхід

Як видалити роботів y CRM і Магазині

Бувають ситуації, коли змінюються бізнес-процеси роботи з клієнтами і потрібно змінити або видалити роботів, які виконують непотрібні дії.

Розглянемо, як видалити роботів в CRM і магазині. Вони знаходяться в наступних елементах:

  • Лідах;
  • Угодах;
  • Пропозиціях;
  • Замовленнях.

Видалити роботів можуть адміністратор портал і співробітники, у яких є відповідні права в CRM.

Детальніше в статтях Призначення адміністраторів і Права доступу в CRM.

Як видалити роботів

Перейдіть в потрібний розділ і натисніть Роботи.

Натисніть Налаштувати роботів.

Видаліть непотрібних роботів і збережіть зміни.

У кожному напрямку угод роботи видаляються по-окремо. Перемикатися між напрямками можна прямо на сторінці з роботами.

Допомогло!
Дякуємо :)
Необов'язково:
Залишити відгук про статтю
Не допомогло
Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Залишити відгук про статтю
Допомога партнера
Замовити впровадження