top_ua
Вхід

Автоматичне об'єднання дублікатів в CRM

Автоматичне об'єднання дублікатів допомагає простіше та швидше об'єднувати Ліди, контакти і компанії, в яких повністю збігається інформація.

Як працює автоматичне об'єднання дублікатів

  • Пошук і об'єднання працюватимуть тільки у співробітників з правами на зміну та видалення елементів.

  • Дублікати об'єднуються у кожного співробітника окремо. Наприклад, ліди у співробітника Іванова об'єднаються між собою, але не об'єднаються з лідами Петрова.

Перший раз пошук дублікатів запускається після переходу в ліди, контакти або компанії. Якщо дублікати є, ви побачите повідомлення, в якому зможете налаштувати період перевірки або відключити об'єднання.

Якщо у дублікатів повністю збігаються всі поля, об'єднання виконається автоматично. А якщо інформація в деяких полях буде відрізнятися, ви зможете об'єднати дублі вручну.

Як налаштувати об'єднання дублікатів

Можна налаштувати поля, за якими буде проводитися пошук дублікатів, і як часто він буде виконуватися.

Поля та періодичність налаштовуються окремо для лідів, контактів і компаній.

Щоб налаштувати поля, перейдіть в потрібний розділ CRM. Натисніть на шестірню та оберіть Контроль дублікатів.

У цьому вікні oберіть потрібні поля.

Щоб налаштувати періодичність, натисніть на шестeрню та перейдіть у розділ Автоматичний пошук дублікатів.

Оберіть періодичність пошуку. Якщо хочете його відключити, натисніть Не перевіряти.


Допомогло!
Дякуємо :)
Не допомогло
Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло
Відгук
Замовити впровадження