top_ua
Вхід

Підтримка24

Бронювання ресурсів: як налаштувати картку CRM

У CRM Бітрікс24 є функціонал бронювання ресурсів. Це сценарій роботи з клієнтами, який трохи відрізняється від продажу товарів. При цьому сценарії клієнт обирає послугу, яку він хоче отримати, час або спеціаліста, який її надасть.

Як працює бронювання ресурсів в CRM

Бронювання ресурсів – це тип поля користувача. Його можна використовувати в лідах і угодах, а створити в налаштуваннях CRM або картці елемента.

Розглянемо створення поля на прикладі угоди. Відкрийте картку елемента і створіть поле Бронювання ресурсів.

Поле має велику кількість налаштувань, розберемо їх докладніше.

Назва поля – це назва відображається в картці. Намагайтеся давати полям інформативні назви, наприклад, адреса медцентру або оренда автомобіля.

Оберіть ресурси і користувачів – вкажіть, що саме зможуть бронювати клієнти.

У чому різниця між ресурсами і користувачами:

Ресурси – це не послуги, а інструменти для надання послуг. Наприклад, якщо послуга – мийка автомобіля, то ресурс – бокс на автомийці. Якщо послуга – перегляд фільму, то ресурс – місця в залі.
Користувачі – це співробітники вашої компанії, які надаватимуть послуги.
Розглянемо кілька прикладів:

  • Послуги каршерінга. Автомобіль – це ресурс. Не важливо, хто із співробітників буде оформляти передачу автомобіля клієнтові.
  • Медичний центр. А тут ключову роль відіграє саме співробітник. Не так важливо, в якому саме кабінеті вас буде лікувати стоматолог.

Такі приклади досить умовні. Подумайте, який варіант бронювання підійде саме вашому бізнесу.

Ресурси – вкажіть ресурси для бронювання. Це поле з'являється, якщо на попередньому кроці ви oбрали Ресурси або Ресурси і користувачі.

Кількість ресурсів, яке можна створити, залежить від тарифу:

  • Безкоштовний і Завдання+ – 6 ресурсів;
  • Старт+, CRM+ і Команда – 24 ресурси,
  • Компанія – необмежено.

Користувачі – вкажіть співробітників, які будуть зайняті під час надання послуги. Це поле з'явиться, якщо на попередньому кроці ви вибрали Користувачі або Ресурси і користувачі.

Тільки дата без часу – цей варіант підійде, якщо ви подобово здаєте квартири або місця на автостоянці.

Додати послуги і тривалість – ця опція дозволить додавати послуги певної тривалості. Наприклад, в барбершопi тривалість стрижки і гоління відрізняється.

Послуги можна не використовувати – y цьому випадку тривалість бронювання потрібно буде oбрати вручну.

Часовий пояс або Враховувати часовий пояс клієнта – oберіть, у якому часовому буде відображатися бронювання.

Обов'язкове та Показувати завжди – стандартні налаштування полів користувача.

Дозволити бронювати зайняті ресурси – якщо опція включена, ви зможете записувати декількох клієнтів на один і той же час. Наприклад, на конференції.

Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло