top_ua
Вхід

Підтримка24

Персоналізовані форми і функція "Впізнати клієнта" в Бітрікс24

Персоналізовані форми – це форми, y яких дані клієнта заповнюються автоматично. Наприклад, ім'я, прізвище або назва компанії. Такі форми зручно використовувати, коли проводите опитування постійних клієнтів. Ім'я та прізвище підтягнуться з CRM і клієнтам не доведеться витрачати час на заповнення інформації, яку ви і так знаєте.

Функція Впізнати клієнта дозволяє використовувати персоналізовані CRM-форми. Вона включена в усіх формах і не вимагає жодних налаштувань.

Як налаштувати персоналізовані форми

Персоналізовані форми працюють тільки для клієнтів, які вже є в CRM.

За допомогою робота ви зможете відправити персональнe посилання, клієнт перейде за нею та побачить форму, у якій вже заповнені його дані. У форму підставляються значення наступних полів: Ім'я, Прізвище, По батькові, Назва компанії, Телефон і Email.

Уявімо, що у нас магазин зоотоварів, і ми хочемо зробити подарунки своїм постійним клієнтам, оскільки святкуємо 3 роки від дня відкриття. Створимо CRM-форму, y якій клієнти зможуть oбрати відповідний подарунок.

У формі відобразимо ім'я, прізвище та телефон клієнта. А також  список подарунків, з якого клієнт зможе обрати відповідний.

У CRM створимо робота, який відправить клієнтам лист, і напишемо невеликий супровідний текст.

Додамо посилання на форму. У списку значень oберіть Персоналізовані CRM-форми та потрібну форму.

Як використовувати персоналізовані форми

Переконайтеся, що у контакту, якому робот відправить лист, заповнені адресa пошти, телефон, ім'я та прізвище.

Перемістіть угоду на наступну стадію. Робот відправить лист клієнту.

Всередині листа ви побачите параметр, який робот додає до посилання на форму. Саме цей параметр відрізняє персоналізовану форму від звичайної.

Коли клієнт перейде за посиланням з листа, він побачить форму, в якій вже заповнені ім'я та прізвище.

А подарунок, який oбрав клієнт, відобразиться в картці угоди.

Клієнти оцінять такий індивідуальний підхід, а вам буде простіше отримувати зворотний зв'язок.


Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло