Роботи допомагають автоматизувати обробку замовлення, інформування клієнта, постановку завдань і повідомлення співробітників.
Вони діляться на три групи в залежності від функціоналу:
- Роботи для співробітника – змінюють картку замовлення, запускають бізнес-процеси, інформують співробітників і ставлять завдання.
- Роботи для зв'язку з клієнтами – відправляють листи, смс або телефонують клієнтам.
- Тригери – змінюють стадію замовлення.
Як влаштовані роботи
Роботи запускаються, коли замовлення потрапляє на стадію, де вони знаходяться. Як тільки замовлення переходить на іншу стадію, роботи з минулого стадії припиняють роботу.
У всіх роботах є опція Після попереднього робота. Її варто використовувати, якщо необхідно виконати кілька послідовних дій. Наприклад згенерувати номер замовлення та відразу ж відправити його клієнту. Якщо опція відключена, то всі роботи на поточній стадії спрацюють одночасно.
Робот додає текст у поле Коментар у картці замовлення.
Робот додає вказівку на виконання в картку замовлення.
Доручення – це тип справи, він також зустрічається в CRM.
Робот створює завдання зі спеціальними параметрами.
Робот записує інформацію в історію замовлення.
Побачити її можна на відповідній вкладці в картці замовлення. У таких подій відсутні відомості про автора та аватарка, так як запис в історію виконується від імені системи, а не користувача.
Робот планує справу Зустріч або Дзвінок y картці замовлення.
Робот запускає обраний бізнес-процес.
Робот змінює обране поле або реквізит у картці замовлення.
Робот змінює елемент y зазначеному списку.
Робот змінює значення полів y блоці Відвантаження в картці замовлення.
Робот отримує інформацію з картки реквізиту або співробітника.
Цю інформацію можна використовувати в інших роботах, при цьому вони повинні бути розміщені на тій же стадії, що й Інформація про співробітника/реквізит, і виконуватися після нього.
Робот відправляє сповіщення обраному співробітнику. Різниця між ними в тому, що в роботі Сповіщення можна налаштувати відправника, а в роботі Контроль - ні.
Робот спрацьовує при будь-якiй активності клієнта або через зазначений час і відправляє сповіщення відповідальному співробітнику.
Робот змінює статус всіх оплат в поточному замовленні.
Робот відправляє SMS або лист співробітникові, для зв'язку з клієнтом використовуйте аналогічні роботи в розділі Роботи для зв'язку з клієнтом.
Робот встановлює позначку Доставка дозволена для всіх відвантажень поточного замовлення.
Робот генерує код за заданими правилами.
Цей код можна використовувати в інших роботах, при цьому вони повинні бути розміщені на тій же стадії, що й Згенерувати код, і виконуватися після нього.
Робот змінює відповідального в картці замовлення.
Робот змінює статус замовлення на обраний.
Робот створює документ за обраним шаблоном.
Робот створює елемент в обраному списку.
Робот створює повідомлення в Живій стрічці.
Робот видаляє поточнe замовлення, якщо воно ще не оплачено.
Робот змінює статус відвантаження.
Робот отримує інформацію з елемента вибраного списку.
Цю інформацію можна використовувати в інших роботах, при цьому вони повинні бути розміщеними на тій же стадії, що і Читання елемента списку, і виконуватися після нього.
