Головна сторінка

Підтримка24

Шаблоны задач

Рейтинг:

Шаблоны позволяют упростить создание однотипных задач.

Для перехода на страницу со списком шаблонов воспользуйтесь ссылкой Список всех шаблонов кнопки Добавить задачу по шаблону или ссылкой Шаблоны на панели фильтра.

Создание шаблона задачи

Для создания нового шаблона используется кнопка Добавить шаблон.

Процесс создания шаблона аналогичен созданию обычной задачи.

Опция Крайний срок через ... дней после создания задачи позволяет указать в шаблоне дату крайнего срока, которая будет автоматически задаваться для создаваемой по шаблону задачи путем прибавления указанного количества дней к дате ее создания.

Если при создании шаблона отметить опцию Повторять задачу каждый, то новые задачи будут создаваться автоматически, в зависимости от указанных настроек. Для того чтобы задачи больше не создавались, необходимо удалить исходный шаблон.

Также, при создании задачи с повтором, она автоматически превратится в шаблон.

Шаблоны, как и сами задачи, можно прикреплять к элементам CRM.

Также имеется возможность создавать чек-листы и в шаблонах задач.

Кроме того, администратору сайта доступна опция Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника. Эта задача будет автоматически ставиться новому сотруднику при его приеме на работу и добавлению его на портал.

Данная возможность пока не присутствует в "коробочной" версии Битрикс24.

Также существует возможность делиться своими шаблонами задач с другими сотрудниками.

Есть 2 уровня доступа:

  1. Полный доступ к шаблону задачи - пользователь, наделенный такими правами, может просматривать шаблон, редактировать его и создавать задачи по шаблону;
  2. Чтение шаблона задачи - пользователю доступны только просмотр шаблона и создание задачи. Редактировать шаблон он не может.

Создание задачи на основе шаблона

Создание задачи по шаблону сводится к тому, что необходимо выбрать желаемый шаблон с помощью кнопки Добавить задачу по шаблону на странице со списком задач, и затем в открывшейся форме создания задачи с уже заполненными согласно шаблону полями нажать кнопку Поставить задачу.

Редактирование шаблона

Для того, чтобы отредактировать шаблон, необходимо перейти в Список всех шаблонов и с помощью пункта меню действий у соответствующего шаблона выбрать пункт Редактировать.

Создание шаблонов с подзадачами

Важной функцией шаблонов является то, что можно создавать комплексные задачи, содержащие в себе подзадачи. Это значительно экономит время в случае, если вам нужно регулярно выполнять какую-то важную работу и не теряться во множестве задач в процессе выполнения.

Для того чтобы создать подзадачу, нужно выбрать нужный вам шаблон и нажать кнопку Добавить подзадачу для шаблона.

Просматривать шаблоны вместе с их подзадачами можно так же как и обычные задачи.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло

Допоможіть мені, будь ласка, поліпшити відповідь. Напишіть, якої інформації вам не вистачає, я намагатимусь її доповнити.

Александр Рабенок

<

Не знайшли відповідь на своє питання?

ПОСТАВТЕ ПИТАННЯ КОМАНДІ ПІДТРИМКИ24